清朝嘉庆年间，朝政腐败，民不聊生。以"白莲教"为首的民间组织举起了反清抗暴的大旗。不久即遭到清政府的血腥镇压，"白莲数"总教师刘之协不幸罹难，农民革命运动因此转入了低潮。15年后，清朝逐渐衰落。刘之协的女儿刘兰决心继承父亲遗志，兴教抗清。她带着白龙剑鞘，只身下山去寻找失落了15年的"白莲教"圣物--白龙剑。刘兰的"出山"引起了各路人马的关注。原"白莲教"的二师兄杜保杰早已卖身投靠朝廷，是个双手沾满白莲教徒鲜血的叛徒。涉世未深的刘兰被杜保杰的花言巧语所蒙骗，误认为他真是忠诚教义，暗藏白龙圣剑，蒙受不白之冤的好汉。杜保杰以归还白龙剑为借口，骗得了刘兰手中的剑鞘，并利用她的亲笔信，以聚首共谋大业为名，诱杀了牛头山的吴寨主及寨中的全部白莲教徒。刘兰得知真相，痛悔不已。在白莲教徒的秘密聚集地苍岩山上，刘兰巧遇失散多年的大师伯赵荣达。这时，杜保杰率清兵追踪而至。赵荣达误以为刘兰已与杜保杰串通一气，愤而离去。刘兰不幸被俘。刘兰的师父岳青莲闻讯，在清兵押解刘兰进京的途中，将刘兰救出。杜保杰恼羞成怒，竟带领清兵对白莲教徒的聚集地发动了围剿。苍岩山上，白莲教徒们与清兵展开了生死搏斗。激战中，岳青莲被杀；赵荣达亦惨遭毒手；身负重伤的刘兰最终将杜保杰逼入山涧，夺回了白龙剑。

唐朝时期，从彭泽县令升任濮阳刺史的狄仁杰（孙重亮 饰）准备启程赴任，临行前他向云州刺史滕侃辞行，却遭遇一桩奇案。云州柯家药铺东家柯兴元被人算中六个时辰内将有血光之灾，随后便投河自杀。药铺掌柜冷秋去官府报案，但滕侃并不以自杀身亡受理。在与滕老爷交谈过程中，对方奇怪的头疼病和一些反常的举止引起了狄仁杰的怀疑。滕老爷卧病期间，狄仁杰暗中查访，终于弄清了冷秋和算命者暗中所设之局，戳穿了柯兴元自杀事件背后的真相。在此期间，滕侃的夫人银莲意外死亡，狄仁杰顺藤摸瓜，发现了人性背后的另一桩隐情……