德川幕府时代，三代将军家光（沼田曜一 饰）准备参拜东照宫，途中需在宇都宫城落脚。宇都宫城主本多上野介（江見俊太郎 饰）与家老河村靭负（江川宇礼雄 饰）密谋，意欲借此良机杀害家光，拥立骏河大纳言为新一任将军。主仆二人定下奸计，将宇都宫的顶棚安放巨石，以伺机行凶。与此同时， 江户方面早已派出密探利根柳太郎（小笠原竜三郎 饰）调查宇都宫的情况。利根偶然救助木匠首领藤右卫门（岬洋二 饰）的女儿阿藤（藤木の実 饰），从女孩的口中得知绑架她的大商人键屋甚兵卫（三島雅夫 饰）与河村相互勾结，为非作歹；而修缮宇都宫的工匠们的口中言说的蹊跷又令她心生警觉。 将军的队伍越来越近，一场危机即将到来……

伸一（吉田辉雄 饰）和健次（鸣门洋二 饰）是两个靠出卖赛马信息混日子的青年，他们的行为惹恼盘踞赛马场的黑帮重宗组。被追得走投无路之时，两人慌乱逃进重宗商事老大（田崎润 饰）的情妇由美（三原叶子 饰）的车中。二人不知内情，随由美来到重宗控制下的夜总会消遣，如同羊入虎口。危急之时，伸一凭借出色的枪法得到重宗赏识，将二人招至麾下。 另一方面，走私商人黑岩（天知茂 饰）将一批黑枪卖给重宗商事的对头梶川组，然运输途中为伸一等人截获。事后黑岩和梶川组皆追寻黑枪下落，无奈之下重宗计划用伸一和健次顶罪……