1950年代初期，西南边陲。寨主蒙伯超（刘怀正 饰）正为女儿达丽（林芳兵 饰）举行招亲歌会。壮族青年阿鹰（张百爽 饰）来到对歌台，达丽对他一见钟情。阿鹰的到来令乡警队长过山龙（孙树林 饰）满腹狐疑，他设计把阿鹰软禁起来，另人对其来历进行调查。阿鹰将计以与达丽恋爱为由，成双入对往返于各山寨之间，侦探敌人火情布署，并设法将情报送给山外解放军，同时把钟情达丽的特罗（陈宝国 饰）争取过来。在过山龙要杀害阿鹰的这天晚上，达丽和特罗帮阿鹰逃离了魔掌，特罗为此被关进牢房。解放军进军山寨后，阿鹰卸下男装出现在特罗和达丽面前，原来阿鹰是一名英姿飒爽的女战士......

盗窃银行的要犯林四被他的同伙、女流氓路香下了毒，临死前撞进了一个电话亭，打出了一个电话，将藏钱的地点和路香的地址告诉了对方。谁知，电话竟错打到 14岁男孩万克家里。聪明的万克把这个莫名其妙的电话录了下来，找来他的好朋友小胖和陈子民一起研究。三人按图索骥的去寻找藏钱地点，不想被路香等罪犯盯上。万克和小胖三上登上了湖心岛，终于找到“货物”，不料却遭遇了早已埋伏在那里的犯罪团伙首犯“老狼”。幸得陈子民带着公安人员及时赶到，两个孩子才算化险为夷。