Imad is a young Arab man who comes from a very poor neighborhood. He has a secret date with Angel, the son of a rich family, whom he met via a dating app. In Angel's fancy house, they'll be alone and no one will discover their secret.

故事发生在90年代的西班牙，年轻的作曲家乔（马克思·雷迈特 Max Riemelt 饰）从故乡柏林独自一人前往伊维萨岛，在这里的一家非常有名的夜店中，乔找到了一份DJ的工作，他希望这份工作能够成为他进入当地电子音乐圈子的敲门砖。 玛莎（玛尔特·克勒尔 Marthe Keller 饰）是一位独居了几十年的神秘女人，初来乍到的乔成为了她的邻居。玛莎所散发出的优雅和未知深深的吸引着乔，很快，两人之间就建立起了信任和友谊。对于自己的过去，玛莎闭口不谈，为了解放玛莎的内心，乔带领着玛莎进入了电子音乐的世界，在这里，玛莎渐渐的找到了生活的意义。