一九二四年 鄧小平(龍貫天飾)以勤工儉學身份留學法 國,得周恩來(新劍郎飾)及蔡暢大姐(鄧美玲飾) 照顧, 花神咖啡室小工卡爾西(呂洪廣飾)多番幫助。因發育期欠缺營養使其個子矮小, 苦不堪言。唯領導法國共產黨青年團學生運動, 才華出眾。但李富春(白雲龍飾) 來告鄧得罪駐法大使,被迫逃亡蘇聯。六年後鄧與周經歷磨難後於上海已成地下黨員。鄧妻張錫瑗(陳咏儀飾)擅彈琵琶,臨盆在即, 周手下叛變連累二人被蔣兵追捕, 混亂中鄧穎超(王超群飾)保護錫瑗, 可惜張因傷流產, 鄧傷心欲絕。

一九三五年 鄧於紅軍首個根據地瑞金任縣總書記,鋒芒畢露, 當時毛澤東與共產國際產生路線鬥爭, 鄧因主編紅星報刊登毛之文章牽連被貶。由組織分配之妻子金維映 (梁心怡飾)對鄧施以白眼, 百般奚落, 要求簽署離婚。遵義會議後, 鄧恢復職權, 與劉伯承(陳鴻進飾)組成 劉鄧大軍, 十三年戰績彪炳,終在一九四九年,百萬雄 師席捲全國,渡江一戰鄧表現超卓作戰才華。從而回憶 半生戰況,終能建國。唯建國後連番社會劫難, 十年文革鄧再次被貶, 苦不堪言, 終到了終止之時。

一九七五年 四人幫多番折磨大病的周恩來, 鄧於周彌留時獲得周之加持, 唯張春橋(呂洪廣飾)已設下奸計將 其陷害, 鄧終因天安門事件三度被貶。

一九七八年 鄧在打倒四人幫後復出,閒遊黃山, 受群眾歌頌其改革開放政策, 女學生麗君(鄧美玲飾)及紅紅( 余仲欣飾 )述説際遇及唱鄧麗君之歌及彈出琵琶,引來鄧無限感觸。萬里(白雲龍飾)為鄧請來四川變臉大師表演,竟欲刺殺部, 險象環生, 原來叛黨對鄧肅清黑幫懷恨在心, 遂加強鄧要以強大國防力量護國護民之心。

一九八四年 鄧與戴卓爾(陳鴻進反串)會談, 妙論一國 兩制,終令戴失足跌倒失意而回。

一九九七年 鄧於醫院彌留時看到電視播映之紀錄片, 向妻子卓琳問及此人是誰, 已認不出自己, 唯能説出此人 的一生功過, 此時一黑一白貓出現於鄧眼前, 於幻覺中鄧安祥走上另一程.....