在泰國南部的海邊小鎮，生於穆斯林家庭的Shati與從城市來駐留的藝術家Fon相遇。叛逆的Fon自由奔放，深深吸引著Shati。兩人感情日深，曖昧在空氣中蔓延，如一波波的海潮拍岸，沖擦著石頭。但傳統容不下戀情，夾在宗教壓力與慾望之間的Shati總想起過世祖母的教導。愛一個人何以會招致毁滅？屬於Shati的天堂又在何方？導演的首部劇情長片以私密的鏡頭語言和大海意象，輕柔地揭開屬於兩個女子的情愫。雙生命運喻意鮮明，現實和夢境的界線被模糊，但無論如何，忠於自己，繁花終會得以盛放。

Junior ，一只变身为人类的小企鹅，好不容易逃出笼子，兴冲冲地去往北极，但是没想到半路又被关进了寄宿学校，随后一系列麻烦事接踵而来。Junior 遇到同样变身为人的黑豹 Sun，于是求他带自己逃离这所学校！但当他们策划出路时，Sun作为捕食者的原始本能与一种更深层次的、意想不到的饥饿感相冲突，这种饥饿感在他每次靠近Junior时都会被唤醒..... Sun会与他的本性抗争，还是放任他的欲望吞噬彼此呢？

一个年轻人放弃街头生活开拓了新领域，带来机遇的同时也出现了强大的敌人。