20世纪上半叶，战争的阴影笼罩全球，久久不退。生命的价值日渐低微，众生被迫成为利益集团的牺牲品与实验品。东亚一隅，明治维新后的日本不断壮大，其向外扩张的野心也不断膨胀。数次对俄战争的胜利，让这个民族变得愈发狂热。然而随着战争规模的扩大，资源短缺成为了限制日军继续扩张的首要难题。时德、苏等国的科学家不断开发生化武器，陆军中将石井四郎相风而动，提议建立生化部队，这便是日后臭名昭著的满洲731部队。在抗日战争期间，这支魔鬼部队对战俘、当地百姓进行了无数灭绝人性的实验，时至今日，鬼魂的哀号仍在满洲上空久久回荡……
　　本片采取剧情和记录的手法制作，素材来自前苏联军事翻译人员Anatoliy Protasov。该片发行前夕曾受俄国联邦安全局调查。

在巴黎的腹地，有一秘密邪恶的俱乐部，表面上它就像一个普通的宗教俱乐部或者哥特风夜总会。不过这栋建筑就像海绵一样，藏着许多秘密的空间，其中一个就被称为“灵魂的房间”，这是世界上最富有和最邪恶的人私人聚会的场所。它们的主人就是优雅又可怕的Madame Sabatier夫人。
他们的娱乐就是听每个成员讲述真实而堕落的故事：一个好妻 子得知丈夫专门在晚上出去绑架和谋杀的年轻妇女；一个年轻又堕落的女性想要自杀；一个女孩被认为是魔鬼附身了，她的父母也过分相信宗教，寻觅了一个有邪恶计划的牧师来帮助她。
他们被了一个受人尊敬却内心疯狂的医生邀请见识生命的死亡。一个年轻的妓女在十字街头被一个肉贩子强迫**并谋杀；一个修女在罗马被囚禁了一年，变成了一个野蛮的杀人怪物；一个女孩为了名利和财富在公交车上被人欺骗，沦为夜总会里男人泄欲的工具。
影片用镜头展示了这一个个恐怖的故事，这就是人类生活的社会，每天充斥了难以形容的暴行，现实的恐怖没有边界。