人在纽约，台湾青年老在公寓间穿梭外送中国菜顺便找妈妈，但他拿的却是30年代女星玛琳黛德丽的相片；他的白人邻居以清洁公用电话维生，三更半夜回荡街头，偶然邂逅双生姐妹花，却分不清爱的究竟是姊姊或妹妹。两个看似毫不相干的人，彷佛在生命的某个当头冥冥交会，一转身又像若有似无的对照。 旅居美国、曾获李安奖学金的台湾导演陈敏郎首部长片，以两条叙事线的细腻剪辑和场面调度，侧写异乡人难以言喻的孤独，融有杨德昌的现代主义风格与蔡明亮对空间的敏感度。

二十六岁的凯文（邱志宇 饰）是一名教师，在学生们眼里，他温文尔雅知书达理，是可以信赖和依靠的对象，与此同时，凯文还有着另一重身份，那就是他是一名同性恋者。在业余时间里，他非常积极的参与到推动同志文化的运动之中。在这样的情况下，他和一位神秘男子（张晋豪 饰）相遇了。 两人之间很快就产生了奇妙的化学反应，瞬间天雷勾地火，之后凯文才知道，这个男人不仅已经结婚有了家庭，还患有艾滋病。虽然知道对方是个渣男，但凯文还是无法果断的放弃这段感情，得知了这一切的母亲痛斥儿子，同时，凯文还整日生活在被传染艾滋病的恐惧之中。