日本最先西端の島々からなる五島。四つの組織の縄張りに分かれていたが、遠山憲一(永澤俊也)率いる山北会と鷹丘正信(小沢仁志)率いる山南会によって統一されるが、やがて分裂。そんな中、本土の有力任侠団体九州斎藤組系佐山組が侵攻しはじめる。五島を守るために再び遠山と鷹丘が手を組むことになる。