1950年夏天，萨拉热窝六岁男孩马尔克（Moreno D'E Bartolli 饰）的生活中除了伙伴与足球，还时常见到成年人小心翼翼的举止。父亲米萨（Miki Manojlovic 饰）为人风流，与一位女体育教师有染但又毫无拆散自己家庭的打算，一家四口的生活温馨而又波澜不惊。不久马尔克小伙伴的父亲被人带走，米萨则因不合时宜的言论被大舅调查，并被派到矿场劳改，父亲在马尔克割包皮的那天离开，母亲对马尔克说爸爸出差去了。父亲的矿场生涯终于结束，一家三口迁往小镇兹沃尔尼克与父亲团聚。父亲在小镇工作之余，又恢复了偷食的习惯，马尔克也结识了新的伙伴——医生的小女儿玛莎。但回到萨拉热窝的日子仍然遥遥无期。在当地的国庆典礼上，马尔克被选为献礼的少先队员，结果马尔克上台时也说错了话……

一个来自伦敦的男人来到塞尔维亚一个偏远的小村庄照看墓地。他开始产生噩梦般的幻觉，怀疑友好的村民对他怀有更加邪恶的意图。

来自南斯拉夫黑山共和国一个极度保守的小山村的新婚夫妇去海滨城市打工。妻子竟被他们的老乡安排在一个天体营当服务员。然而，改变也就此悄悄地开始了……

A bizarre and tragic love story involving a pig farmer, the village fool, a teacher and an agricultural pilot. The story unfolds in a remote village in the communist ruled Yugoslavia at the down of Soviet occupation of Czechoslovakia in 1968.