1929年，德国。保罗与妻子离开柏林到深山去，寻找失意的作曲家好友薜夫曼，行行重行行，找着的已是严重抑郁，失去沟通意愿，精神恍惚的陌路人。保罗下山找医生，留下妻子照顾薜夫曼，却想不到，这个别离，却约定在彼岸他方才能重聚。他们皆执着脑海里的音符，在大自然四时不善意的新浪漫主义画意中，在马勒、费兹纳及华格纳世外气息配曲下，脱离文明走进人心迷离。这部竟然是电影系学生的毕业作，长镜头的场面调度已是大将风范，添高格这个新丁名字要记住。

本片讲述二战史学界不常提及的一段历史，教皇庇护十二世（Pope Pius XII）和纳粹德国到底关系如何。教皇对犹太人大屠杀保持沉默，但是否参与了对希特勒的刺杀？国家地理频道出品。