Set in the period of land reform movement, a poor peasant Zhang gets a fertile land. But he doesn't work seriously on it, then loses money and runs into debt. Song wants to buy Zhang's land but his son thinks that they should help Zhang.

蒙族青年迪鲁瓦非常喜欢金花，但是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟，迪鲁瓦因此很妒忌世雄，不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去服役。抗日战争爆发后，潜伏的日本特务控制了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动，济克扬不断挑拨迪鲁瓦与世雄的关系，但他的阴谋总被金花的哥哥朗桑发现，他恼怒之下把朗桑抓了起来。 罗尔姬娜知道了济克扬的阴谋后告诉了哥哥迪鲁瓦，迪鲁瓦和世雄联手救出了朗桑，他们联合王府中的保安队击毙了日本特务，然而在战斗中金花不幸中弹身亡。

杰出的京剧表演艺术家周信芳(麒麟童)，在他60年来的舞台实践中，继承和发展了京剧艺术现实主义的优秀传统，形成了独特的艺术流派——麒派。本片是周信芳代表作中的两个剧目。 一、《徐策跑城》 演员：周信芳(徐策)、汪志奎(薛刚)、何峰(薛蛟)、郭仲钦(薛葵)、冯月霞(纪鸾英)陆正声(家院)《徐策跑 ... 城》是民间传说“薛家将”中的一折。 唐代，薛仁贵的后代薛丁山遭到奸臣张泰等人的陷害，被满门抄斩。徐策同情薛家的遭遇，心中十分感慨。在行刑前，徐策用自己的孩子换下薛猛的孩子薛蛟，并将他抚养成人。一日，徐策让薛蛟到韩山下书，约同他的三叔父薛刚和三婶母纪鸾英发兵为薛家报仇。徐策得知薛刚率领人马来到长安时，不顾自己年迈体弱，亲自上城观望，并打开城门欢迎他们。薛家兵欲杀人紫禁城，报仇血恨。徐策考虑到江山社稷的安定，便当面应允为薛刚、薛蛟亲自上殿奏本，请求皇上杀死奸贼张泰，为薛家伸冤，若皇上不准，薛家兵马再杀进城去，讨伐奸贼。于是，薛刚命令兵马后退40里，等候徐策的消息。徐策看到薛家后代威风凛凛，薛家军兵强马壮，感到国家有望，非常高兴，竟顾不得骑马、坐轿，急急忙忙跑进皇宫上朝奏本。 二、《下书杀惜》 演员：周信芳(宋江)、赵晓岚(阎惜姣)、王正屏(刘唐)、邱云芳(阎婆) 山东郓城县押司宋江，曾经援救劫夺“生辰纲”的晁盖、吴用、刘唐等人。晁盖等人投奔水泊梁山后，为报答宋江救命之恩，便派刘唐带书信一封、黄金百两，前去郓城看望宋押司。一日，宋江遇见刘唐，连忙将他拉到一个僻静的酒楼叙谈。他匆匆收下一锭银子，便将书信与那锭银子急忙放进招文袋里；并催促刘唐带上其余的银子速返梁山。宋江送走刘唐之后，遇到正在寻找他的阎婆。阎婆曾受宋江赠金葬夫之恩，就将女儿阎惜姣许给宋江作外室，住在乌龙院，而阎惜姣却暗中与宋江的学生张文远来往。于是，宋江发誓不再见阎惜姣。阎婆前来找他，宋江迫不得已，只得去了乌龙院。第二天，宋江仓促出门，不慎将招文袋丢在地上。阎惜姣睡醒后，拾起招文袋，发现了宋江与梁山来往的书信。当宋江回来寻找招文袋时，阎惜姣乘机要挟宋江，让他立即写下休书，任凭自己改嫁张文远。宋江为要回梁山书信，只好答应了她的要求。不料，阎惜姣接过书信后，却扬言要在郓城县的大堂上才能交出梁山书信，欲置宋江于死地。宋江被逼无奈，只得将阎惜姣杀死。

武松（盖叫天 饰）在景阳冈打死老虎为民除害之后成为了英雄，受到了游街三日的隆重待遇，在游街的过程中，武松意外的和自己的弟弟武大郎重逢了。武大郎虽然家有娇妻潘金莲，但因为自己身材矮小样貌丑陋性格懦弱，而处处受到别人的欺负。 潘金莲被武松的高大威猛所深深吸引，处处暗示勾引，均被武松拒绝。之后，武松要进京公干，临走之时叮嘱武大郎一定要多加小心。一次偶然中，潘金亮解释了当地的恶霸西门庆，两人在王婆的帮助之下很快就勾搭到了一起，为了能够和西门庆光明正大的在一起，潘金莲设计害死了武大郎。武松回家后得知了哥哥的死讯，他发誓一定要为哥哥报仇。

影片叙述1937年8月13日日寇侵略上海，国民党八八师五二四团团长谢晋元，为牵制日军，掩护国民党军队后撤，率领四八○青年军官号称八百壮士，固守四行仓库，达三个月之久，军人英勇杀敌，女童子军冒着生命危险给守军输送食物、医药，当牵制任务完成，守军越过苏州桥后撤。此部影片的格局手法与《英烈千秋》完全不同，只局限于几成孤岛上海的苏州河畔的四行仓库，数百国民党军人与包围的日军的阵地战。导演根据一些史实，利用四行仓库周围有英法租界，苏州河对面又是国统区，苏州河两岸战争与和平不同环境造成的戏剧冲突，表现了爱国军队抗击侵略者英勇无畏的精神，和上海人民热烈声援国民党守军的时代气氛。导演能把握住双方冲突的因素，安排丛生的险象，利用我军在枪林弹雨下，冒着生命危险，游过苏州河，民众都为军人担心的正反打镜头蒙太奇剪接手法，形成扣人心弦的场面，把剧情推向高潮。

明星影片股份有限公司1936年摄制。某夜，一座囚禁千百革命志士的军阀监狱发生火灾。革命者李涛趁机越狱成功。军阀惊闻重要政治犯逃走，火速悬赏缉拿。适逢火车到站，面貌酷似李涛的归国华侨柳元杰被暗探误认，跟踪到家捉拿入狱。元杰未婚妻赵玉华倾家荡产仍未能救出元杰。李涛闻讯，暗中帮助玉华解决生活困难，引导她走上革命道路，参加地下革命组织，进行反对军阀的宣传工作。不久，北伐军挺进该城，李涛率领群众配合作战，井救出元杰。在胜利到来的时刻，李涛不幸中弹牺牲。他英勇顽强的战斗形象，鼓舞着群众向军阀发起更猛烈的进攻。

落魄书生张珍（徐玉兰 饰）其父母在世之时，曾与丞相金宠指腹为婚。谁知张家家败人亡，金宠嫌张珍贫寒，借口三代不招白衣女婿，命其在碧波潭边的草堂读书，待考取功名后从长计议。感叹人情冷暖，张珍在冷月下兀自哀声叹气，对潭中鲤鱼吐露愁肠，谁知竟感动了清冷水府中的鲤鱼精，深夜化身金牡丹（王文娟 饰）与之相会。张珍喜出望外，认假为真，兴冲冲地为娘子采摘梅花，谁知在花园遇见真的牡丹小姐，冲撞误会后被当作贼人逐出丞相府。假牡丹难断情缘，随之出奔，不想中途再被抓回。真假牡丹无人能辨，引出包青天和观音菩萨审断奇案，谱写了一段流传千古的佳话……

陶建平（袁牧之 饰）和黎丽琳（陈波儿 饰）是一对受过教育的青年男女，同时也是一对恋人。毕业后俩人结婚成家，过着平静舒适的生活。陶建平就职的公司内部充满了尔虞我诈，勾心斗角，人与人之间很难相处。为此，陶建平陷入苦闷之中。最后，正直的他愤然辞职，失业在家。而妻子求职的公司马经理（周伯勋 饰）是个色狼，一见面，他就垂涎黎丽琳的美色，不断对其骚扰，黎为了求得一份工作之不易，强忍不悦。失业的陶建平不忍让妻子养活自己，到处求职，却屡屡碰壁，只好去工厂做苦工。最后妻子实在忍受不了老板的欺侮而失去工作，产后意外受了重伤。无奈的丈夫偷出工钱为妻子看病，却双双走上不归路......