卡拉（芭芭拉·赫希 Barbara Hershey 饰）的丈夫在一场意外中不幸去世，卡拉不得不独自抚养他们的两个孩子，日子过得十分辛苦。某天夜里，卡拉遇见了科学无法解释的怪事，她被一股强大而又神秘的力量强暴了。由于事态过于诡异，卡拉将此归结于自己在做梦，但这股力量并没有就此消失，而是一而再再而三的骚扰着卡拉。
恐惧之中，卡拉向心理医生库利（Jacqueline Brookes 饰）求助，但库利认为这只是卡拉压力太大而产生的幻觉。科学无法帮助卡拉，于是卡拉转而找到了一名玄学家，玄学家在卡拉的卧室里放置了特殊的摄影器材，并且最终拍摄下了惊悚恐怖的一幕。证据证明了卡拉并没有疯，但这也意味着，他们必须要和那个邪恶的力量正面对抗。

年轻的黑人妈妈凯拉遗弃了她五个月大的孩子。第二天清晨，孩子以赛亚被发现。经过一系列繁复的法律程序之后，玛格丽特成为以赛亚的妈妈。戒毒成功后，凯拉要把儿子从别的女人怀抱里夺回来。

特工哈里·汉南（Harry Hannan）在墨西哥的一次拙劣任务导致妻子死亡，导致他精神崩溃。他被送往精神病院，之后他最终返回工作岗位。但是，当他收到一份用希伯来语写的离奇死亡威胁时，他再次开始怀疑自己的理智。由于不知道哪位同事想杀了他，汉南与年轻漂亮的大学生埃利·法比安合作，试图解开这个谜团。

一名记者与美国总统的女儿有染，被派往匈牙利。在那里，他被狼人咬了一口，然后被调回华盛顿，在那里他得到了一份总统新闻助理的工作，不久之后，他开始有特殊反应。