哨声中，731部队本部在广场上集合，参谋官宣布全体紧急撤退，离去前要销毁一切731的秘密及痕迹。试验室中，伊东在毁坏细菌温床时，划破手而被感染。秋山扶着他跟其他人一样上了唯一逃亡的列车，在开动着的列车内伊东及女医官司都病重，细菌不断在扩散，引起一片惊慌，这列车已成为死亡列车了。

广岛和长崎的两枚原子弹，终结了日本帝国主义蹂躏世界的恶行，却无法抹去披着人皮的恶魔们犯下的不可饶恕的罪业。20世纪50年代初的一天，贵族出身的佐川受邀来到樱花馆，此时会场内已经座无虚席，来宾竟然都是当年在731部队的战友。731部队臭名昭著，幸存者苟且偷生，但佐川独独无法忘怀三千六百名作为实验品惨死在哈尔滨的亡灵。这场聚会由未知的外国势力主办，东道主的目的只有一个，那就是借助老731的人力和经验再度研发杀伤力巨大的细菌武器。丰厚的报酬令一些早已丧失了人性的家伙垂涎三尺，但佐川却对此出离愤怒。面对这群人，他终于启齿回忆起关于731部队的一段罪恶又令人悲惋的往事。转眼回到1945年，饭田太郎和爱子的故事浮出水面。

凤和盼是香港女警,她们友情极深厚。黑帮头子龙啸天的情妇作警方证人，盼和凤奉命保护她。龙派雌雄杀手去杀雯，雄杀手为凤所杀，雌杀手施美人计勾搭上凤的丈夫，利用他去约凤谈判使凤陷于险境，幸得盼把她救出。
龙续命盼的养父曾去杀雯。当她知悉养父的情况后，为了报答他养育之恩，免他冒险，她毅然辞职和热恋中的男友决绝，代父执行灭口任务。盼杀雯后回家，见曾仍遭龙的毒手，她与龙决一死战结果同归于尽。
当凤赶到龙的巢穴时，盼已垂危，她在死前把她的苦衷告诉凤后死去。

菲律宾黑帮大争霸，王山侄儿王彪阴谋篡位，不惜与黑帮勾结，向杀手集团下请书，不惜手段杀人灭口。来自日本的女杀手和来自越南的女杀手，至菲律宾杀王山，事后王彪追杀二人，继而到菲律宾……