The Twelve Kingdoms (The Sea of Wind, The Shore of the Maze) (2002)

泰麒的卵果由于“蚀”从蓬山流到了蓬莱，之后10年，在除了女怪汕子以外的人都开始放弃寻找时，被热爱在常世游玩的延麒发现，并奇迹般的回来了。麒麟从小便在蓬山上长大，所住的地方称为蓬芦宫，每一任麒麟被称为蓬山公。回到蓬山的泰麒比从小在此长大的麒麟平易近人，让伺候他的女仙们非常怜爱。虽然贵为百年难见、代表祥瑞的黑麒麟，却因为流落时间太长，而不知道如何“转变”，也不知怎样接受天启、感受王气进而选择王。

此时，景麒来到蓬山，受女仙委托教泰麒转变和收服使令。然而一个天生的沉默孤高，一个胆怯敏感，直到景麒被女仙们大骂一顿才打破僵局。虽然如此，从人转变为麒麟、接受天启却都只是意会不可言传的东西。夏至，升山的人来到令坤门，泰麒历经周折，终于收服最强大的妖魔饕餮为使令，并选出泰王骁宗将军。之后一年，泰麒和泰王先后失踪，戴国国土荒芜。