在美国某个乡村工厂做工的捷克移民塞尔玛（比约克）天性善良，因患有先天性疾病，她的视线正日趋模糊。为了不让遗传了该病的儿子也将宿命继承，塞尔玛每日做工都很辛苦，不知情的好友兼同事林达（凯萨琳•丹妮芙）因心疼而好言相劝时，她总是报一微笑，因为她还有另一个纯粹属于音乐的世界，其间的美好与安静，足以抵挡现实的心酸与艰难。
令她欣慰的是，在眼睛要彻底变瞎之前，基本筹齐了儿子手术所需的费用，然而就在此时，意外发生，她的命运被加速推向复杂悲惨的境地。

母亲（松佳·里奇特 Sonja Richter 饰）病重，艾尔玛（Harald Kaiser Hermann 饰）和艾瑞克（Albert Rudbeck Lindhardt 饰）兄弟两人无人照顾，只能被送往由校长赫克（拉斯·米科尔森 Lars Mikkelsen 饰）所开办的寄宿学校之中。赫克是一个信奉暴力的男人，他坚信，唯有通过武力才能够令学校中的孩子们真正信服，才能够引导他们走上正确的道路。
兄弟两人在这座名为学校实为监狱的牢笼之中受尽折磨，圣诞节妈妈会来接他们回家的承诺成为了他们生存下去的唯一动力，然而，两人等啊等啊，等来的却是妈妈的死讯。莉莉安（苏菲·格拉宝 Sofie Gråbøl 饰）是学校里新上任的文学教师，她敏锐的察觉到了这所学校里正在发生的惨无人道的暴行，却对这一切无能为力。

阿富汗裔的阿密，已在丹麥落地生根，即將與同性伴侶成婚。面對伸手可及的幸福，內心卻有難解的結，童年時的苦難記憶，長大後仍揮之不去。小時候迷戀尚格雲頓，但生逢亂世，家鄉平靜生活被戰火摧毀，他隨家人逃到莫斯科，再千辛萬苦偷渡到哥本哈根。以動畫形式紀錄真人真事，導演讓好友阿密傾吐隱衷，回憶顛沛流離的日子，以及遇過的貪腐警察、冷血蛇頭。最後逃避不了的，是一直壓在心頭的秘密。辛丹斯電影節世界紀錄片評審團大獎。