在大人和老师眼里，方枪枪不是个好孩子，他调皮捣蛋不听话，一进幼儿园，就被老师追着剪了辫子。方枪枪（董博文 饰）生活的幼儿园里有几百名小朋友，在那里他认识了杨南燕（宁元元 饰）、杨北燕（陈曼媛 饰）。幼儿园里有统一的标准管理着所有小朋友，按时拉屎、自己穿衣，表现优秀的人会被授予 小红花，贴在他们名字后面。慈眉善目的唐老师（李昕芸 饰）让方枪枪感到亲近，而不苟言笑的李老师则让他感到恐惧。
总也得不到5朵小红花的方枪枪在一次意外后，对小红花失去了兴趣。他编故事，给小朋友起外号等等。有天晚上他做了个怪梦，第二天醒来，他把这个秘密告诉别的小朋友，说李老师是一个吃人的大妖怪！……

杰克（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）是一个江湖浪荡子，玩世不恭的他整日游走在法律和道德的边缘，日子过得潇洒又无牵无挂。一次偶然中，他遇见了克莱尔（夏洛特·阿雅娜 Charlotte Ayanna），一位从品行到举止都足以被成为真正的淑女的美丽女子。
就是这样迥然相异的两人，他们相爱了。杰克让克莱尔明白，像他这样的底层人物，看似自在却有着难以言说的悲伤，江湖如此险恶，远不如她所知晓的那般美好，要在这样的社会中生存下去，就必须付出代价。在克莱尔的身上，杰克却看见了正直和美好的品质，她给予他的爱和温柔让他不至于沉堕到底。互相伤害，互相拯救，杰克和克莱尔这对恋人能否走到最后呢？