世局進入空前大少子化時代——

政府公告將體質適合的男性強制變性成女性的「TS法」正式施行!!

為了提高TS女子的懷孕率，

使用特殊機器或是實際體驗加以徹底開發!!

少子化問題，已擴展到全世界……人類愈來愈生不出後代，女嬰愈來愈少，所以把男性改造成女性，讓她們生小孩。14歲男孩健二適合被改造成那樣的人，手術後1年回到了家鄉，大家面對健二的改變，多少有些不適應，好友真臣倒是對健二百依百順（有時還偷瞄），陪他上山下海；健二面對暗戀的對象‧真臣的姊姊千歲，仍然會害羞；兒時玩伴美依子，拿了自己的舊衣服送給健二穿……悠閒的暑假時光。