描写了当时轰动一时的美国间谍飞机事件，让美国总统艾森豪威尔大出洋相，最后成为全世界劳动人民唾弃的过街老鼠。

小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，它跟着黑乌鸦一路追去，结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它想去找小花猪，可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口，说它不怕妖怪，两个伙伴上路去找小花猪。
路上，它们遇到了很多“妖怪”，小黄狗虽不怕，可是没妨碍闹笑话，直到遇到黑熊，它们才明白妈妈告诉它们的所谓“妖怪”，都是自然现象。两个伙伴不仅找到了小花猪，更增长了许多知识。

第二次国内革命时期，中国南方地区。穷苦人家的男孩小勇以单薄的臂膀支撑起一家的生计，艰难的生活之外，凶恶狡诈的地主山中狼大肆压迫穷人，但小勇绝不向这个衣冠禽兽低头。红军的游击队进驻山区，赶走了山中狼。父母都被地主害死的小勇，感受到革命的热情，决心加入红军，解放所有的穷苦人民。指导员见他身材矮小，安排他从一名小号手做起。小勇跟随同志学习吹军号，很快便成长为一名合格的小号手，他的号声振奋人心，鼓舞同志奋勇杀敌。未过多久，贼心不死的山中狼勾结白营长卷土重来，企图将红军游击队赶出自己的地盘。
国仇家恨，小勇在残酷的战争中逐渐成长起来……

小朋友小良在公共汽车站附近的草地上除杂草时，捡到一包用红纸包的钱，因为担心失主急用，他立刻去追刚刚开走的公车。公车上，售票员询问哪位乘客丢了钱时，张老汉发现他丢了给生产队买农药的25元钱。售票员一看小良捡到的恰是25元钱，忙把钱给了他，不想张老汉接过后摆摆手，原来他丢的是用白纸包的25元钱。
小良和张老汉分头找了一大圈，仍没找到张老汉丢的钱，看张老汉一脸着急，小良要他先借用自己捡到的钱，张老汉犹豫了一会，不肯拿。另一边，帮人修车的李叔叔丢了钱又捡到钱，巧合的是，他丢的钱是小良捡的，他捡的钱又是张老汉丢的。

光棍皇帝要挑美女做媳妇的消息一号，大姑娘、小寡妇、黄花闺女以及老丫头纷纷来应选，皇帝一时眼花，遂找了个画像的把众应选者一一画在纸上，他好细细挑选。画师是贪财之徒，只要有银子，丑八怪立刻被他画成大美女，相反，有闭月羞花之貌的真正美女，假如不在他的暗示下贿赂他，化身纸上时便几近猪八戒的二姨，要多丑有多丑。
黄帝根据画师的画像，嘲笑六号“丑女”不识状况，并用她同街头杂耍之人换了一个宝壶，他本以为捡了个大便宜，哪知道画上最丑的是现实中最美的。

本美术片编剧为华君武，美术设计为徐景达。
在金元王国里，每个人都有贪食症，谁的肚子吃得最大谁就是头号大王，为争到该称号，他们经常去由鸡蛋先生任主管的金元王国俱乐部饕餮一番。要进该俱乐部，体重（身体内的金元重量）须达到一定数字，而要饱吃一顿由炮筒先生和蚊子先生精心烹制的金元和血浆大餐，则必须进行一番厮杀。五位在厮杀中用尽各种招数终获胜的大王将俱乐部所存的金元、血浆以及珍珠吃光喝光后，胃口仍没满足，此时天上的星星成了他们心中的美食。鸡蛋先生遂派炮筒先生和蚊子先生去找寻金元和血浆，并找来糊里胡涂博士计算星星的数目，不想前两位均出师不利，而后一位以高效率计算出星星的数目又将它们平均分给五位大王吃下肚后，他们又把目光盯在了更大更亮的月亮上。

不同性格的动物从相反方向走到一座独木桥前相遇时，有着不同的过桥方式。
憨憨的熊猫会互相谦让。暴躁的犀牛会相互抵头双双落水。猴子看见了敌手，选择从桥下过。刺猬遇见豹子，谁吃亏还真说不定。狐狸碰到大象，只有自认倒霉，而头顶胡萝卜的小白兔会趁机跟着大象过桥。猫捉老鼠，双方都急，碰到慢条斯文的绵羊大家庭，也只有从它们背上跑过去了。正啃肉骨头的小狗看到人，撒泡尿又掉过头。天真的男孩和女孩碰到，只需要农夫的一担挑子就能相安无事。至于蛮不讲理的男人和女人遇见了，可能会是桥毁人落水。

炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡。小猴们将老爷爷打量一番，对他随手丢在地上的草帽和酒葫芦产生了兴趣，它们想办法将草帽搞到手正要对酒葫芦下手时，老爷爷被惊醒。非常生气的老爷爷一心想拿回草帽好快点过猴山，无奈小猴们就是不给，注意到小猴们一直在模仿他的动作时，老爷爷有了好办法。

Yuangong, the deacon, opened the shrine and exposed the holy book to the human world. He also carved the contents of the book on the stone wall of white cloud cave in the mountains. He is now punished to guard the book for life by the jade emperor for breaking heaven's law and betraying the holy secret to human. In order to pass this holy book to human beings, he would have to get by the antagonist fox.

1979 Chinese animated film