昭和中期、日本がまだ夢見ていた頃、街から街へと人々を楽しませて回る「三日月サーカス」という小さなサーカス団があった。そこには仁太と渡という空中ブランコに憧れる兄弟がいた。しかし、不慮の事故により足を傷めた仁太は、夢がかなわぬままサーカス団を去ってしまう。

An aging silent film actress hires a private eye and his wacky but helpful assistant to track down her missing daughter, Bellflower. The two follow a succession of bizarre, obscure clues, until they track down the location of the kidnappers and the daughter.