Pu Zhe, the younger brother of the Emperor of Manchukuo, Pu Wen, marries Ryuko the daughter of a long-established aristocratic family – all in the interest of the Japanese rulers, which legitimizes the relationship between Japan and its Chinese puppet state. To the surprise of all , a deep love between Pu Zhe and Ryuko develops. It is put to the test when Japan loses the war, Manchukuo is dissolved and the imperial court must flee. The lovers now have to separate: Pu Zhe tries to escape to Japan with his brother, while Ryuko flees with her daughter Eisei over the country. A film on the relationship between Pujie (1907-94), brother of the “last emperor” Puyi and his second wife, Marquise Hiro Saga (1914-87).

川口松太郎の原作を基に、芸の世界の旧習に翻弄される男女の悲恋を描く。元女形で芸事に精通する名匠・衣笠貞之助が、数々の名作で組む山本富士子と東映入り前の鶴田浩二の美男美女コンビで紡ぐ究極のメロドラマ。琴の名手・光雄（鶴田）は、別の男性と婚約中ながら密かに想い合う家元の娘・伊佐子（山本）との醜聞を恐れ一門と距離を置くが、結婚式を目前に控えた伊佐子の自分への変わらぬ愛を確認し、式の当日に花嫁を連れ出してしまう。

富丽堂皇的大酒店，正在进行一场盛大的婚礼。三原商事的次子二郎（北原義郎 饰）迎娶野野宫家的二女儿梨子（近藤美恵子 饰）。早在三年前，两家已有过一次联姻。当年三原一郎（船越英二 饰）爱慕在本公司担任秘书的野野宫桃子（丹阿弥谷津子 饰），二人最终结为夫妇。如今两家再次联姻，无疑谱写了一段佳话。适值此时，三原家的小儿子三郎（川口浩 饰）正在另一家公司独自打拼，哥哥们有意召回弟弟，强势的桃子也希望彰显自己的实力，她因此极力撮合妹妹杏子（若尾文子 饰）和三郎走到一起。得知兄长和姐姐的心意，三郎和杏子结成同盟，发誓永不结婚……
本片根据源氏鶏太的同名小说改编。