故事发生在1961年的德国，刚刚退伍的军人埃米尔（丹尼斯·莫因 Dennis Mojen 饰）来到了位于巴伯斯贝格的DEFA电影公司，他的哥哥亚历山大（肯·杜肯 Ken Duken 饰）在这里为弟弟谋得了一份差事，很显然，一个埃米尔闻所未闻的新世界即将在他的眼前展开。
在一次群演任务中，埃米尔认识了名叫米露（艾米丽亚·舒勒 Emilia Schüle 饰）的女孩，米露是当红女星碧翠丝（艾莲娜·萨尔瓦·冈萨雷斯 Ellenie Salvo González 饰）的舞蹈替身。米露优美的舞姿和温柔的个性很快就令埃米尔坠入了情网，在一连串火热的攻势之后，米露总算答应同埃米尔共进晚餐。可是，米露第二天就要回法国了，埃米尔决定在自己的爱人离开之前，送给她一份惊喜。

故事承接《德国八六年》，但此时已经是1989年，马丁·劳赫在东德的间谍活动期间经历了柏林墙倒塌事件。

A strange family: 17-year-old Phil lives with his mother and twin sister in an old mansion on the outskirts of town. When he returns from summer camp, the mood in the mansion has soured somehow. Phil doesn’t worry about it, hanging out with his best friend Kat instead. When he starts to feel attracted to a mysterious new student at school, Phil is plunged into emotional turmoil only exacerbated by the trouble at home.