老刑警朱光溪（赵德成 饰）在退休前夜，在一次抓捕抢劫犯包大郎（姚安廉 饰）兄弟俩过程中，击毙了负隅顽抗的包二郎（王璐 饰），从此在郊外过起了隐居淡泊的退休生活。几年后，包大郎越狱潜逃，在前女友阿珍（董炯 饰）家撞见阿珍现男友，话不投机拨刀相向，杀人后携现金与摄像机逃离。他窜至学校绑架了朱光溪的外孙女珠珠（杨倩倩 饰），并把殴打珠珠的录像带转至朱光溪手中。包大郎把爆炸装置绑在珠珠身上，约朱在某茶楼面谈。当地民警李长福（毛永明 饰）从录像中看出人质的确切位置在废塔楼，连忙奔去救人。按时赴约的朱光溪来到茶楼，发现包大郎手握遥控器，朱的部下陈自华（韦国春 饰）用对讲悄悄告诉奔赴人质现场的李长福......

故事发生在当代西施故里。卖茶少女阿兮（杨倩倩 饰）在风景区开了个茶亭，毎天为游客表演炒茶手艺。伙伴小苗（刘臣勇 饰）与哥哥（雷俊申 饰）在景区抬轿子赚钱，三个人相处的其乐融融，为实现到外面世界看看的念头，阿兮与小苗开始攒路费。浩波（王传君 饰）是上海转来的插班生，父亲希望他能在西施故里充电后考大学，但他极不守校规，为班主任施雨（马伊俐 饰）带来很多麻烦。通过一段时间观察，施雨发现他很有个性，自己内心受到感染。莲纹（黄依群 饰）是越剧团第一个演西施的演员，如今己演了数十年，团里最近彩排新戏，女一号由新秀小丽（周柳萍 饰）担纲，莲纹闻讯情绪低落，她与丈夫老费（钱志 饰）的婚姻也亮起了红灯......

Shanghai, China, 1930. When young Shuisheng arrives from the countryside, his uncle Liushu puts him at the service of Bijou, the mistress of Laoda, supreme boss of the Tang Triad, constantly threatened by his enemies, both those he knows and those lurking in the shadows.