40岁的卡奥住在里约热内卢附近的一座小镇，经营着一家金属废品站。 在圣诞前夕，他回到家乡去看望那儿的家人和朋友，而最终他却在那儿遇见了一个相别很久的人：他自己。

年轻的托尼·泰拉诺瓦的父亲是法国人，母亲是巴西人，对电影和诗歌有着极大的热情。从学校回到雷曼苏后，他必须面对自己成长中的门槛，比如他的初恋，以及被父亲抛弃后，家庭里父亲角色的缺席。他总是寻求父亲朋友的陪伴，以期获得一个缺失的男性榜样形象。后来他成为了一个学校的老师，试图为孩子们提供他自己不曾拥有的男性榜样。一系列事件引导着他追寻父亲的所在和离开的原因。

The life of the owners of Circus Esperança, Puro Sangue e Pangaré, father and son, who plays two clowns. At a certain point, Pangaré starts showing tiredness and sadness for being an unhappy clown.