『忍びの者』の高岩肇のオリジナル・シナリオを、『血煙り笠』の松田定次が監督した時代劇。片岡千恵蔵、大川橋蔵、美空ひばり、中村錦之助など東映を代表するスターが共演した、豪華なオールスター映画。売り出し中の清水次郎長による花会が行われる清水の町は、諸国の親分衆たちが集まり大賑わいだった。息子の名付け親である次郎長に息子を見せようとする吉良の仁吉は、兄弟分である神戸の長吉から縄張りを奪われた話を聞く。縄張りを奪ったのは、仁吉の妻お新の父である安濃徳だという。仁吉はひとりで安濃徳を訪ね、義理を尽くして頼み込んだが、安濃徳はまったく取り合ってくれない。仁吉は荒神山で安濃徳に立ち向かうが、凶弾に倒れてしまい・・・。

諸国漫遊の道すがら、江戸へとやってくる黄門様御一行。江戸城下で見かけた不審な駕籠が気になり、後を追う。その駕籠に乗った人物とは、高田藩家老・小栗美作であった。実は、小栗は実子を藩主と養子縁組させ、お家を乗っ取ろうと策謀していたのである。これを知った黄門様一行は黙って見逃す訳にはいかず、このお家騒動を鎮めるために動き出すのだが、さらに事件は大きくなり、幕府転覆の大陰謀へと発展していく。果たして、黄門様一行は、この事件を無事解決することが出来るのか？

59年东映版

江户时代后期，池田屋事件后，江波三郎身怀为新撰组原局长叔叔芹泽鸭复仇的愿望、以奸细身份加入了新撰组，目睹低层武士因触犯幕府规则而遭残暴对待，从最初的震惊愤慨，到后来逐渐麻木，并以身不由己为麻醉自己的借口，逐步参与到这场血腥行动中，最终身份败露，仍逃不过杀戮。镜头风格多变，此片为加藤泰代表作之一。

This installment in Heibon Magazine's Continuing Drama series features the two
most popular Japanese stars of all-time, Misora Hibari and Okawa Hashizo as
Tsuyuki Shintaro and Konami, a young couple who discover a mysterious mirror that
holds the secret to a great fortune. Their path is frought with danger and they must
protect the secret while still enjoying the beautiful song stylings of Misora as she
continues to thrill her loyal fans with another of her great performances.

A court fortune-teller loses his mind after a conspiracy leads to the death of his lover. Hope appears to be on the horizon after he becomes romantically involved with his dead lover's twin sister, but more complications arise thanks to a chance encounter with a clan of shape-shifters.