间宫响（竹内凉真 饰）是一名汽修工，他和恋人从高中时代就开始交往。某日，间宫响遭遇事故，被困在隧道里整整四天。当他从隧道里逃出以后，世界竟然变得像世界末日一般：街上空无一人、交通系统瘫痪、信号中断，街面也满是血迹，于是间宫响决心寻找自己的恋人。

社會學系的堀貝為畢業論文苦惱，靠剪貼美女寫真減壓，大學的倒數日子裏 遇見哲學系的猪乃木。朋友偶然相聚，笑笑無法破處的自己真的受傷了，說 說別來無恙最近忙着見工面試了，想想一見鍾情的他忽爾告別了。堀貝想 做社工幫助兒童但欠自信，猪乃木則努力掩飾童年往事，一句「很抱歉，那 時來不及在你身邊」撫慰了彼此。改編太宰治獎及芥川獎作家津村記久子小 說，處處散發感性與治癒的語言力量。與惡的距離或近，但少年的你永遠比 他們年輕，幸福終站在你的一方。

1989 年日本平成时代伊始，村西（山田孝之饰）叱咤成人视频世界，推出了大量系列主题视频。但是，这些视频都无法与他和黑木香（森田望智饰）合作的传奇佳片《我爱 S&M》相媲美。黑木香欲与村西再度合作，但由于他们之间渐行渐远，这个愿望最终没能实现。在此期间，村西欲向卫星广播领域发展。为了实现“让色情作品如雨水般从天而降”的宏伟梦想，村西筹措了更多的资金。对此，川田研二（玉山铁二饰）非常质疑村西的决定。然而村西对亲密盟友的意见不置可否，并抛开对方成立了自己的新公司钻石映像。他开始在钻石映像推广新的女演员，其中包括乃木真梨子（恒松祐里饰）。与此同时，他的前搭档荒井敏（满岛真之介饰）已成为古谷（国村隼饰）手下的黑道成员，对村西有着复杂的感情。