Mahtab lives in Tehran in 1996, along with her 10-year-old child, Erfan. She has got divorced from her husband, Morteza, who is in jail. Mahtab has enrolled her child in a karate class so that he does not end up like his father as far as his character is concerned.

两名阿富汗青少年，纳比和费列什泰赫相互坠入了爱河。然而由于阿富汗安全局势恶化，费列什泰赫的父亲决定为他的家人在伊朗寻求避难。于是，纳比和费列什泰赫被迫分隔两地。五年过去了，但他们对彼此的爱依然像以往一样强烈。随着时间流逝，尽管他的家庭多次被卷入部族冲突，纳比还是毅然决然地决定利用非法手段进入了伊朗，找到费列什泰赫并带她去欧洲。他坚信，与其留在阿富汗因种族或部落原因被杀害，还不如冒着非法移民的危险滞留海外。

小妮子Nazanin 只身出城唸大学，憧憬美好将来，先要面对切身的居住问题，女生宿舍未有位，她在校园附近迅速找到笋盘，怎料二房东Sahar 是个好客女子，不但夜夜笙歌，见妳躲起来不见人更躁底动手打人。社会给她第一个教训是不要只看外表，但她来自乡村心太软，注定续有第二第三个教训等着她。伊朗是礼义之邦（虽然美国总统死不承认），德黑兰是文明之都，但Nazanin 伤痕累累见到的，却是人心不古的西亚大都会（奥巴马宜看啊）。获德黑兰电影节最佳导演奖。