Two teenagers secretly meet for sex, but something goes wrong. When the boy confesses to his mother what has happened, she takes charge and makes all further decisions.

女孩和男孩偷食禁果后发生意外，为收拾残局，女孩不得不面对男孩母亲。

生意亏本，要寻短见的秋子，意外捡到了一个男婴，后机缘巧合下他收养了男婴并进入梨园行。一晃十六年，秋子自己做了箱官儿给演员勒头，男婴鸣春则从小学习武生，秋子一心想要让儿子成为像兰月芳一样的角儿。多次求剧场经理迟永发捧捧自己的儿子鸣春。年底封箱演出后，迟永发酒后把与鸣春青梅竹马的哑女强奸了。事后秋子为了让迟永发捧鸣春选择了替他顶强奸犯的罪名，没料想哑女自尽，秋子锒铛入狱，一进去就是八年。出狱之后，鸣春虽已成角儿，却无法接受自己的父亲秋子再给自己勒头。后在迟永发的自首和兰月芳的劝说下，鸣春知道了真相，答应等上海演出回来就从新再让秋子给他勒头，二人重归于好。但日本人与国军吴淞口之战的一颗炮弹把鸣春炸死了。秋子听到迟永发带回的噩耗后，悲痛欲绝，最后在想象中给自己的儿子勒了最后一次头。