A homeless man meets a medical school student who pays him to volunteer for a surgical procedure known as trepanation, drilling a hole in his skull, which ends up giving him the ability to communicate with the dark side of people’s subconscious minds.

フィリピンパブ「フィエスタ」には、夜な夜なキャスト目当ての男たちがやってくる。フィリピンパブにはまりこみ30年通っている阿住、キャストにほれ込んで５年間貢いでいるが見向きもされない鈴岡、70歳の独身でフィリピーナとの結婚を意識し始めた加藤など多くの常連客。仕事も家庭をも捨てフィリピンパブ店員として働く主人公・宇多陽一は、実はキャストのフィリピーナであるジェーンと暮らしている。フィリピーナはそれぞれの事情を抱えながらも、明るくお客さんを楽しませようとしている。ところがある日、癒され居心地のいい空間であるはずのフィリピンパブに、入国管理局の視察が入った。働いているフィリピーナの運命は、そしてフィリピンパブに依存している男たちはどうなってしまうのか……！

共学統合を予定している女子校の紫蘭高校と男子校の泥打高校演劇部は合同合宿を開催。高校2年生の親友同士小春（森川葵）と実夏（三浦透子）、3年生の絢（比嘉梨乃）と栞菜（遊馬萌弥）、顧問の持永（菊池明明）らは山の上にある泥打高校目指して坂道を上って行く。異性との出会いに胸をときめかせる女子部員たちを、男子部員たちが正門で出迎え……。