年轻纯真的劳拉应邀来到蒙特卡洛，和一群才华横溢的年轻人开始了新的创作生活。已故画家梅左的儿子、基金会的继承人西蒙似乎不太欢迎她的到来，而基金会的老板维塔尔蒂伯爵夫人却对她格外关照。维塔尔蒂夫人为西蒙偷偷卖掉他父亲的藏画感到忧虑，希望劳拉能改变基金会的状况。
劳拉的作品受到老师和同学们的嘲笑,她开始怀疑基金会邀请她的真实原因。正当劳拉准备离开学校时,母亲去世的消息给了她沉重的打击，从母亲留下的信中，她得知自己是母亲的养女。惊讶之下，劳拉决心找寻亲生父母。
一直将父亲之死归罪自己的西蒙无法摆脱内心的折磨，终于在一次醉酒后跳入大海，幸好得到劳拉的解救，才脱离了死神的魔掌。不想这次意外竟使过去的冤家萌生了爱情，这使维塔尔蒂伯爵夫人焦躁不安……

Raised on tales of a Djinn fairy princess, Azur, a young Frenchman goes to North Africa in search of the sprite, only to discover that his close childhood friend, Asmar, an Arab youth whose mother raised both boys also seeks the genie.