愉快的夏日，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）、米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）、古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）以及布鲁托相约前往夏威夷度假。在沙滩上，米奇和唐老鸭弹琴，米妮则跳起了优美迷人的草裙舞。执拗的古菲拿着冲浪板一次次向大海发起挑战，可是却弄巧成拙，闹出不少的笑话。布鲁托四处寻找沙滩上的小动物，最终把自己弄得手忙脚乱。唐老鸭也开心的跳起舞蹈，没留神被烧到了屁股。
风景秀丽的夏威夷，小伙伴们的快乐故事悄悄上演……

在阳光明媚的海滩边，米奇和他的好朋友唐老鸭、高菲正撅着屁股看一张图纸。那是教你如何打造一艘属于自己轮船的图纸，好朋友们信心满满，说干就干。他们打开木头做的大箱子，龙骨就像折叠玩具一般弹了出来。稍后又打开一个铁盒，里面的零件弹开，俨然就是海员眺望所用的桅杆。接下来就是相关的修缮工作，高菲负责钉上船板，无奈船板经常弹开，让他饱受其苦。唐老鸭负责刷油漆，米老鼠负责装配船体各种装置，不过他们的工作无意中相互干扰，给对方都造成了不少的麻烦。
为了建造自己的船，好朋友们遇到不少挫折，祝你们出海顺利！

Mickey, Minnie, Horace Horsecollar, and Clarabelle Cow go on a musical wagon ride until Peg-Leg Pete tries to run them off the road.

Toby Tortoise is back, and this time he and Max Hare box instead of racing.