Der Film beruht auf dem gleichnamigen Roman von John Knittel aus dem Jahre 1934. Die Familientragödie spielt in den Bündner Alpen in der Via Mala in der Schweiz Ende der 1920er Jahre. Die Familie leidet unter dem tyrannischen und trinksüchtigen Vater Jonas Lauretz, der die Kinder schlägt, seine Frau misshandelt und sich an der ältesten Tochter vergreift. Seinen Sohn Niklaus hat er zum Krüppel geschlagen. Die Kinder beschließen, sich am Vater zu rächen. Gedreht wurde im Sommer und Herbst 1984 im Gasterntal im Berner Oberland. Das Wohnhaus und die Mühle wurden im unteren Teil des Tales in unmittelbarer Nähe zum Balmhornbach-Wasserfall aufgebaut, die Szenen in der „Via Mala“ wurden bei der Brücke in der engen Klus zwischen Tal und der Gemeinde Kandersteg gedreht.

Julia and Tobias discover that their daughter Marielle has suddenly developed telepathic abilities and can see and hear everything they do. This leads to situations ranging from the awkward to the absurd as uncomfortable truths are revealed.

When everything in his life seems to be going wrong, downtrodden and alcohol-dependent Karl has a fateful encounter in Munich with Yu, a mysterious Japanese dancer from his father’s past. Unexpectedly, Yu begins to help Karl confront his demons (both literal and figurative) and begin to heal.