格鲁吉亚库塔伊西一所学校门口的偶遇。Lisa和Giorgi撞到了一起，一本书掉在了地上。他们显然晕头转向，甚至没有告诉对方自己的名字，就安排了一次约会。这是一见钟情，就像被施了魔法一样，一切都开始变得生动起来：监控摄像头变成了邪恶的眼睛，排水管变成了神谕，他们闭上眼睛，然后-叮！这对恋人被诅咒了，注定第二天醒来后面目全非。但是，正是这个阻碍他们再次相遇的超自然障碍，成为他们进入一个完全由日常生活的魔力所统治的世界的门票-以简单的美、温柔的喜剧和对足球的热情，感染了年轻人和老年人，甚至是痰多的街边狗瓦尔迪。

Wandering minstrel Ashik Kerib falls in love with a rich merchant's daughter, but is spurned by her father and forced to roam the world for a thousand and one nights. Now presumed dead by those he loves, he performs for the poor and unfortunate on his journeys through the wilderness. Parajanov's visually ravishing 'tableaux vivants' tell Lermontov's romantic tale while Turkish and Azerbaijani folk songs transport us into its mystical landscapes.

国外留学回来的迪米特里喜欢一个人攀岩登山，那是他逃离他生活的格鲁吉亚小镇、他的法庭书记员工作、他的暴烈法官父亲的唯一方法。平静的小镇充斥着各式各样的鸡毛蒜皮，而父亲把家当成了第二个法庭。直到迪米特里意外结识了一个叫安德烈的男子后，他突发奇想的说服安德烈和他一起做登山旅行...◎QAF