Bilbo Baggins, a hobbit enjoying his quiet life, is swept into an epic quest by Gandalf the Grey and thirteen dwarves who seek to reclaim their mountain home from Smaug, the dragon.

Duplicity and treachery...nobility and honor...conquest and triumph...and, of course, dragons. In Season 3, family and loyalty are the overarching themes as many critical storylines from the first two seasons come to a brutal head. Meanwhile, the Lannisters maintain their hold on King's Landing, though stirrings in the North threaten to alter the balance of power; Robb Stark, King of the North, faces a major calamity as he tries to build on his victories; a massive army of wildlings led by Mance Rayder march for the Wall; and Daenerys Targaryen--reunited with her dragons--attempts to raise an army in her quest for the Iron Throne.

The cold winds of winter are rising in Westeros...war is coming...and five kings continue their savage quest for control of the all-powerful Iron Throne. With winter fast approaching, the coveted Iron Throne is occupied by the cruel Joffrey, counseled by his conniving mother Cersei and uncle Tyrion. But the Lannister hold on the Throne is under assault on many fronts. Meanwhile, a new leader is rising among the wildings outside the Great Wall, adding new perils for Jon Snow and the order of the Night's Watch.

在帕特里亚大陆诞生的民主主义国家“帕特里亚”。
在由于经济不平衡而导致分裂成“北部帕特里亚同盟”与“南部帕特里亚联合”的这个国家，持续着长年的内战。陷入了劣势的北部，为了战胜南部，终于用上了禁忌的技术。将人类改造成异形士兵的这个技术，以人类的模样为代价，以获得与神媲美的力量。这个力量结束了长期的战乱，从此进入了和平年代。
“拟神兵”，这就是被誉为“神”的救国英雄。
时光流逝，战争已成为历史的现在，那些变成了“拟神兵”的人，因为那股庞大的力量，被人们称为“野兽”，为人们所惧怕蔑视着。
原拟神兵部队队长·汉克，化身为杀死堕落成“野兽”的“拟神兵”战友们的“猎兽者”在不断旅行着。为了寻找杀害了身为拟神兵的自己父亲的仇人的少女夏尔与汉克相遇，为了找到父亲死亡的真相，决定与他一起旅行。而后所得知的，战争不得不持续的真正理由。以及汉克正在寻找的“释放野兽的男子”这一存在。
将杀害伙伴的罪名背负于自身的“汉克”，他在不断持续的旅行中所抵达的终点到底是？

As two evil sisters prepare to conquer the land, two renegades—Eric the Huntsman, who aided Snow White in defeating Ravenna in Snowwhite and the Huntsman, and his forbidden lover, Sara—set out to stop them.

少年感化院內突然出現咒胎。為了救出留在裡面的人，高專派遣虎杖等一年級生前往！然而，咒胎變化成特級咒靈並發動襲擊，讓他們一行人陷入了危機。虎杖與宿儺交換身體的控制權，想要打倒咒靈。然而……！

出現在伏黑與釘崎面前的，是咒術高專京都校的東堂葵與禪院真依！聽到東堂詢問他喜歡女性的類型，伏黑的答案是？另一方面，修行中的虎杖為了在實戰中鍛鍊，動身前往咒靈引發事件的現場…！

京都姊妹校交流會開始。第一天是團體戰，由先祓除區域內２級咒靈的隊伍獲勝。但好戰的東堂卻立刻對東京發動襲擊，虎杖只好出面迎擊。然而，其他京都校的成員為了要暗殺虎杖也開始參戰，讓虎杖陷入了困境之中！

高中生「乙骨憂太」身上有強大的怨靈附身，而那個怨靈正是他的青梅竹馬「祈本里香」。里香因為太愛憂太，而附身在他身上，偶爾會跑出來攻擊欺負憂太的人，或者是攻擊想要接近憂太的女生。憂太因此心灰意冷，希望自己能接受死刑。然而，這時「咒術高專」的老師五條悟卻出現在憂太面前，要他轉學到「咒術高專」就讀，學習祓除怨靈的方法。

高專擊退了特級咒靈・花御等人的來襲，但宿儺的手指和特級咒物「咒胎九相圖」卻被搶走了。九相圖得到新的肉身，誕生了新的威脅——虎杖等人並不知道這件危機，前往擊退「出現在門前的咒靈」，然而……！