画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。

本片主要讲述武周时期，生活在洛阳洛河水两端，不同阶层的两个少女意外被卷入悬案之中，拥有不同身份的她们同心协力揭穿反派阴谋的故事。故事中的两个主人公分别是金吾卫队长的女儿赵青青，以及混迹于城市底层的女孩小骗子，原本过着截然不同生活的两个人，在遭遇洛阳城内一连串匪夷所思的离奇案件后，组成了临时搭档，她们历经重重考验，仍然以无畏之心在乱世中坚守着正义。

陈乐（张宇饰）得知孟马（郑拓疆饰）并非是陈安娜（戴安娜饰）亲叔叔的真相，于是在学校公然宣布对抗孟马，孟马欣然接招，双方明争暗斗，陈乐最终败下阵来。陈乐找绑匪（潘立峰饰）帮忙，计划绑架安娜，然后自己来救，以此扮演英雄角色夺回安娜的心，结果一时失控绑匪假戏真做，陈乐只有找到孟马求助。孟马冲进匪窝打斗把安娜带了出来，自己却因失血过多昏迷不醒，惊吓过度的安娜趴在孟马身上拼命哭泣，一直喊大象这个外号。孟马被送往医院，昏迷两天醒来，安娜前来探望并告诉孟马，这次绑架事件学校通知了家长，父母于是给她办了出国手续，她将去英国读书。孟马听了很失落，但真心祝福安娜。孟马送安娜到达加德满都，却意外碰见犯罪二人组菜菜（龚绮饰）与波波（张波饰），以及从2065年回到现在捉拿他们的时空警察（代艺霖饰），三方势力混在一团，引发各种囧事。