在泰國南部的海邊小鎮，生於穆斯林家庭的Shati與從城市來駐留的藝術家Fon相遇。叛逆的Fon自由奔放，深深吸引著Shati。兩人感情日深，曖昧在空氣中蔓延，如一波波的海潮拍岸，沖擦著石頭。但傳統容不下戀情，夾在宗教壓力與慾望之間的Shati總想起過世祖母的教導。愛一個人何以會招致毁滅？屬於Shati的天堂又在何方？導演的首部劇情長片以私密的鏡頭語言和大海意象，輕柔地揭開屬於兩個女子的情愫。雙生命運喻意鮮明，現實和夢境的界線被模糊，但無論如何，忠於自己，繁花終會得以盛放。

"Keen"得知父亲仍然背负着一笔巨额的债务，同时他也无法筹钱偿还自身的债务。之后Keen邂逅了"Thun"，一位有着"大炮"绰号的拳击手，两人关系日渐亲密，最终发展成为美好的爱情，让两人能够共同克服困难，解决Keen的债务问题。而在不知不觉中他们也卷入了黑暗势力的拳击界，以致引发了巨大的麻烦。