被称为“龙”的国际犯罪集团捕获了两名间谍，男性和女性，并通过快乐使用性酷刑，让他们通过让他们受到如此强烈的性快感来揭示秘密配方，没有人可以接受。

半人半狼的青年赛斯（李·威廉姆斯 Lee Williams 饰）因为自己特殊的身份一直过着形单影只的生活。一次偶然中，他来到了名为克罗尔的村庄，在那里，赛斯邂逅了和自己一样的人狼盖博思，惺惺相惜的两人很快就坠入了情网。
然而，盖博思曾经有过一段混乱而又荒唐的过去，无法接受这一事实的赛斯选择了离开自己深爱的盖博思，和一个女孩发生了关系。不仅如此，心中依然对盖博思留存有感情的赛斯还将此事告诉了盖博思，盖博思只能将悲伤和痛苦深深隐藏在心底。最终，赛斯还是无法忘记盖博思，当他想要再度回到他的身边时，却发现盖博思早已经死在了牧师的枪下。

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年轻的都市情侣埃德（Ed）和莎拉（Sarah）从伦敦搬到了苏格兰边境一处与世隔绝的农舍，开始了新的生活。他们爱上了这座 19 世纪的城堡农场，并看到了它的改造潜力，于是迫不及待地开始了翻新工作。第一天晚上，莎拉躺在床上，觉得自己能听到黑暗中的声音，但艾德不相信，说那是她的想象力在作怪。她一直担心房子里只有他们两个人，于是强迫艾德去调查。当他在一段可怕的时间后还没有回来时，她下楼去调查，却遇到了一群蒙面入侵者。在她拼命寻找艾德的过程中，与神秘的袭击者展开了一场可怕的猫鼠游戏。他们到底想要什么，又为这两个新来者准备了什么恐怖的计划？

An ex-robber reluctantly agrees to do one last job in order to protect his family.