菲利普（弗朗索瓦·克鲁塞 François Cluzet 饰）刚刚结束自己漫长的牢狱生涯，出狱后，他想方设法的想要找到一份稍微体面一点的工作，然而他所做的所有努力均以失败告终。无奈之下，菲利普只能走上行骗之路，他假扮成建筑承包商，以诈骗小型建筑供应商为生。
一天，菲利普又故技重施，以承包商的身份来到了一座地处偏远的小镇中，让菲利普没有想到的是，镇上的居民们对于自己的到来展现出了超出常理的热情，每一个人都像看上帝一样的看着菲利普，希望菲利普能够帮助小镇脱离目前的经济困境。在小镇里，菲利普邂逅了镇长斯蒂芬纳（艾曼纽·德芙 Emmanuelle Devos 饰），两人之间碰撞出了爱情的火花。

深夜巴黎，一个刚刚熄灯闭店的古董书店。《麦克白》的封面角色——一个胸口插着尖刀的骷髅骨架（名为奥赛罗）从封皮上离开。他挣脱针线的束缚，环顾四周，发现了性感美丽的米娜（吸血鬼的前女友）。害羞的奥赛罗被米娜深深吸引了，跌跌撞撞的向米娜跑来。可不幸的一幕发生了，他被《钟表匠》一书的指针弹飞了头颅。更不幸的是，他跌进了《萨托里斯》一书的深海，而《大白鲸》里的白鲸也紧追他的身后。失去头颅的奥赛罗，只能被大白鲸一口吞噬。紧要关头，米娜奋不顾身的跳进深海，手捧奥赛罗的头颅，进入到大白鲸的口中。经历千辛万苦的两人终于相见相拥，可奥赛罗胸口插着的尖刀却深深插进了米娜的胸膛……
这部构思奇特，情节怪诞的定格动画短片，由鬼才导演Spike Jonze与Simon Cahn共同制作完成，引用大量名著角色。法国设计师Olympia Le-Tan为本片贡献约三千件手工绒毡。

故事发生在20世纪80年代的法国，格洛丽亚（碧翠斯•黛尔 Béatrice Dalle 饰）和弗朗西斯（艾曼纽•贝阿 Emmanuelle Béart 饰）是两名生活在那个奔放的年代，肆意享受挥霍着青春的女孩，她们打破了性别的壁垒，疯狂的坠入爱河之中。然而，随着时间的推移，这对爱侣终于还是向社会准则低头，走上了分道扬镳的道路。
一晃眼十几年过去，格洛丽亚和弗朗西斯走向了完全两种不同的人生，她们一个穷困潦倒整天在酒吧里买醉，另一个成为了主持人，过着普世意义上的幸福成功的生活。但是，没有人知道弗朗西斯的同性恋倾向，也没有人知道她的丈夫亦是一名同性恋者。

在未知時空的某個烏托邦裡，為了消弭差異，每個公民的頭上都必須罩著紙袋，並標註專屬的編號，有人終其一生連自己的臉也未曾見過。公務員197A 一向奉公守法，甚至有機會能當選市政委員，卻開始懷疑自己是否生活在一個巨大的謊言之中。某夜，意圖輕生的他來到大廈頂樓，竟遇見一名未戴頭套的女子。在她的引導下，197A 平凡的日子就此天翻地覆……。

Daniel Johnston stars in this psychedelic short film about an aging musician coming to terms with the dreams of yesteryear.