25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰），是T，也是他最好的朋友。
变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉 饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。
公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。
不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。

得到父亲（太保 饰）去世的消息，女儿阿梅（王莉雯 饰）从台北回到乡里，和哥哥一起为父亲操持后事。在师公严格指挥下哭丧，折纸莲花的唠叨妇女们，被太阳晒爆的罐头塔……阿梅时时被荒诞的乡下丧葬习俗、彼此联系诡谲的乡里人情弄得哭笑不得，与父亲的往事一幕幕涌上心头，成年以来的二人 疏离，在回忆中才慢慢贴近。繁琐冗长、笑多过泪的丧事终于处理结束，阿梅独个回到城市繁忙生活。几个月后，阿梅过境香港机场，习惯性想买一条“黄长寿”烟给父亲，突然惊觉父亲已经不在了，一直没好好流过的泪此刻终于决堤……
本片改编自“林荣三文学奖”首奖作品，散文作者刘梓洁亲自执导。

搞不定自己的男人，想要搞定兩個女人；當家小生沒辦法上台，遇上了印度郎中；
落魄漢變男變女，花招百變要搶救戲班。
一場戲曲與戀曲的浪漫邂逅 台上台下，我們都粉墨登場
幸運受到一名智者開示，春梅決定返台重振旗鼓…
歌仔戲老團主過世，浪子阿義無法承擔重任，台柱春梅又因車禍腿傷不能登台，屋漏偏逢連夜雨，戲班頓時陷入了困境。
春梅的丈夫志宏靈機一動，找來一名與她相貌神似的男子奇米頂替演出，意外竟矇混過關，不但業主支持、觀眾更是人人叫好。
備感失落的春梅為治療腿疾於是出走印度，幸運受到一名智者開示，決定返台重振旗鼓…。
阿義也決心痛改前非、傾全力協助妹妹春梅，戲班在眾人團結下果然重振家族聲威；而此時，奇米謎樣的身世也將揭曉…。

描述台灣從日據時期以降的社會運動者，如何承襲抗日思想，到白色恐怖時期的故事。
五○年代的台灣左翼青年，曾用生命與鮮血護衛理想，寫下這個土地最令人動容的故事，但他們卻被徹底被抹除痕跡。在資料闕漏、人物凋零的狀況下，導演另闢蹊徑，以內斂的戲劇手法，混合真實人物擲地有聲的生命證言，及聶魯達靈性的詩歌，在荒地上重新書寫一遍歷史。
「這個片子的企劃藍博洲先生，他在近十年前就與侯孝賢導演合作了《好男好女》、《我們為什麼不歌唱》，希望重現白色恐怖時期的台灣左翼活動。藍博洲跟我許多朋友一樣，儘管不走政治與學術研究，在骨子裡卻始終有著不變的社會主義憧憬。拍攝前，我比往常更為焦慮，這次要到哪裡找人說故事？畫面又是哪裡？但當我們找到了石聰金先生之後，問題慢慢解決了。當年白色恐怖的氣氛，肅殺或溫暖，都漸漸浮現了。」　─王育麟
【導演的話】
影片開始的一段話，石先生說到對社會主義思想的啟蒙，乃至一輩子念念不忘的原因。我想這是第一次，因為被拍者的真情流露，弄得眼濕鼻酸，在現場幾乎沒法繼續工作的少有經驗。
當場拍完這段，心裡就坦然多了，拿這一段話當開頭，這個一直懸在半空的影片架構的大概脈絡就清楚了。
當然那個年代提到的大多數人，不是已經作古便是下落不明。同時白色恐怖時期的影音甚至文字資料取得極為困難。所以這片子用大量的劇情重演幾乎是不得不然的作法。
再況且這十多年來做過的片子，提到光復初期簡國賢的舞台劇「壁」已經有好幾次了。那天剪接完，夜裡騎車回家的路途上，我一直跟自己過不去，想著這次一定不能再只是念乾稿帶過，這樣真的太對不起簡先生了。
終於在回到家前的最後一個轉彎，忽然靈光一閃，想到了用布袋戲演出舞台劇的辦法或許不壞，結果最後也就真的執行出來。我想這是製作這片子整個過程中，最讓我小小自得的地方。
這片子入圍台灣好幾個影展，因此網路上留下許多毀譽參半的影評，有過譽到讓我臉紅的，也有批評到我都開始討厭這個混蛋導演的。但不管哪一種，希望都能讓我再心平氣和之後，能夠虛心反省。
另外劉梓潔小姐，對音樂的直覺甚強，片中的配樂靈感多得自她的幫忙，不敢掠美，記之。

讲诉了一名送餐司机、一名性工作者和一名清洁工的故事，他们的生活在城市中交织。