《儿子的大玩偶》：青年坤树（陈博正 饰）没有工作又不识字，为了养家糊口只好替电影院做“三明治广告人”。他化妆成小丑，身前身后挂着厚厚的广告牌走街串巷卖力地吆喝，累到不行却还得不到亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，儿子竟不认识父亲了，被吓得哭了……
《小琪的那顶帽子》：王武雄（金鼎 饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台 饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题……
《苹果的滋味》：居住在台北贫民区的工人阿发（卓胜利 饰）早起上工的路上发生车祸，被美军汽车撞断了双腿，随后住进了照护条件非常好的美军医院。肇事的美军上校不仅承担了一切责任，还给了他一笔可观的赔偿费，又答应将其哑女送到美国学习。面对着生活巨大的变故，阿发一家人悲喜交加反而手足无措起来，竟然连连向美军道歉……

白玫（陆小芬 饰）从小被寄养在别人家中，白玫的养父把她卖到南方澳渔港的私娼寮当妓女，“十四岁就在中坜的窑子里，垫著小凳子站在门内叫阿兵哥的日子”。后来养母家境好转之后，希望白玫从良，但白玫不肯，养母骂她是烂货，白玫反讥她说：“是的，我是烂货。十四年前被你们出卖的烂货，想想看：那时候你们家里六口人的生活是怎么过的？现在是怎么过的？现在你们有房子住了，裕成毕业了，结婚了，裕福读高中，阿惠嫁了。全家吃穿那一项跟不上人家？要不是我这个烂货，你们还有今天？”
一日白玫在火车上遇到昔日的姊妹茵茵（苏明明 饰），已从良的她，嫁给了体贴的少校，并育有一子鲁延。一家幸福的模样，让白玫突然也想当起母亲来。后来白玫跟一位恩客；善良纯朴的渔人阿榕（马如风 饰）借种怀一子后随即离开该地。与渔人阿榕不告而别后的白玫独自回到亲生母亲故乡。在白玫到达当地后，该村落随即开放了公地放领使村民拥有土地等等的好事，尔后当地村民都一致认为这些好事都是白玫带来的好运。正月，白玫终于要生产了，生产并不顺利，但最终医生还是用夹子将婴儿顺利产出，是一名健康的男婴。
日子一天天过，身边依偎著一个孩子的白玫也思念起个性憨厚的渔人。某日她携子搭乘火车经海岸线前往渔港，欲看看孩子的爸。搭车时，一位女士主动让位给她们母子坐，让此时的白玫感受到无比的温暖...

村民万发在一次空袭中耳朵失聪。从此，人们都嫌弃他， 不肯雇佣他。无奈，他只得白天替人拉车，挣点微薄的酬金养活一家大小。由于妻子阿好嗜赌，因此即使万发累死累活，家中仍是饥饿难忍，最后连住的房子也输掉了，一家人只好搬到公墓边一间草房中暂时居住。
一天，阿好兴奋地对万发说，对面的一间草屋住进人了，从此他们可以不再与死鬼为邻。但万发对此无动于衷，因为在他的无声世界里，少一人多一人全一个样。两天后，他们的新邻居首次造访，他叫阿简，35岁，独身，是个成衣贩子。在交谈中，万发透露了自己想拥有一架牛车。由于购一辆牛车要三四千元，这便成了奢望。以后，每天晚上阿简都过来闲聊，阿好便生活在两个男人中间，充当万发的助听器。有时阿简来后只和阿好低声呢喃，寂寞的万发只好带着儿子阿五先睡。阿好也时常去阿简家，说是帮他缝补浆洗。阿简不时送几件卖不出去的衣服给万发，使万发总算有了替换衣服。阿简的生意愈做愈兴隆，感到缺帮手，就让阿五帮他买货，每月给200元工资，还管吃。这200元进项，对万发的诱惑力不小，因此，就爽快地允诺了。渐渐地，阿好也跟着他们──去卖衣服。没多久，村子里关于阿好与阿简的事，就传得纷纷扬扬。等万发知道后，已经一个半月过去了。尽管他觉得老婆不简单，但他也感到这太伤他自尊心了。因为阿简除了年轻，哪儿也比不上他。从此，他再也不让阿简与阿好在一起，总要等阿简走后才入室睡去，并且每天少赶一趟牛车，早早地归家看住老婆。一天，万发多喝了几盅，晕醉欲睡得厉害。等他半夜醒来，果真妻子不在身旁，他惊骇得吓出一身冷汗。跑去一看，阿简阿好二人慌作一团；但阿好不承认自己有越轨行为。老实的万发只好作罢，但一夜未合眼。第二天，万发在赶车时，由于牛使性子，撞伤了一个孩子，被关进了监狱。等他出狱后，才知家中全亏阿简照顾才安然无恙。随后阿简推出一辆牛车，说是给他买的。他明知这辆牛车是用老婆换来的，但他还是接下了牛车，他觉得自己真可卑。从此，村里流传着这样一句话：“二嫁的老娘一牛车”。

民國６１年９月中日斷交，日航最後一班班機在「莎喲娜啦．再見」的惆悵聲中飛回了日本，這歷史性的時刻，包含了中日兩國太多太複雜的感情，這豈是一聲“莎喲娜啦”就能交代得了。出生礁溪的黃君，本是個國小老師，為了改善家計生活，改行到台北的一家日商公司當業務，晚上常應酬至深夜才回家。日本總公司派七人來考察台灣分公司的營業狀況，而公司業務部的林經理卻在此關頭提出辭呈，週末的下午，黃君本打算帶妻女回娘家玩，無奈總經理要黃君帶日本七人團到礁溪洗溫泉，但這種任務又嚴重侵犯黃君的自尊，帶日本人到自己的故鄉玩自己的女同胞。