故事紧接着上一集发展。布里奇特（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）亲眼目睹了姐姐金吉（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）变身成为狼人所经历的痛苦，心有余悸的她决定绝不步姐姐的后尘，她开始和潜伏在体内的狼人基因展开较量。
为了阻止狼人基因的发展，布里奇特不断的往体内注射着药物，因此被误会是瘾君子，而被迫关进了戒毒所中。在那里，布里奇特失去了药物的来源，随着时间的推移，她的本性蠢蠢欲动。与此同时，金吉从未放弃过对于妹妹的追踪，她的脚步一点一滴的迫近着。不仅如此，在医院之中，亦隐藏着一个巨大的威胁。四面楚歌之中，布里奇特能否顺利脱身？

金吉（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）和布里吉塔（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）是情同手足的亲姐妹，两人之间的感情非常的深厚。一天，她们刚刚结束了一场疯狂的派对，走在深夜的路上准备回家，在这个节骨眼上，一群半人半兽的怪物突然出现袭击了姐妹两人，金吉身受重伤。
可是，让布里吉塔没有想到的是，金吉身上的伤口很快就痊愈了，不仅如此，她的身上开始长出粗硬的毛发，本来温顺的性格也开始慢慢变得嗜血而残暴。为了帮助痛苦的金吉，布里吉塔向生物学家森（阿德里安·多瓦尔 Adrien Dorval 饰）求助，森震惊的发现，一些恐怖的变化正在发生在金吉的身上。

马里兰州德瑞镇，是一座籍由伐木业形成的城镇。但从建镇那天起，这里似乎就有一个小丑存在，以残害儿童为乐。被坏孩子们欺负并称为窝囊废俱乐部的比利、麦克、史坦、贝芙、艾迪、本和瑞奇组成了幸运七人组。比利 的弟弟乔治雨天玩耍时撞见小丑送了命。他们从麦克 的家族相册中得知小丑的存在，而小丑也开始威胁孩子们的生命。七人组的孩子为了给乔治报仇，并保护镇上的孩子们，他们决心消灭小丑。经过一番激战，小丑带伤逃遁，三十年后，这个邪恶的魔鬼重返德瑞小镇……