1931年4月25日晚，卧底在中统一线的我党情报工作者钱壮飞得知了顾顺章在武汉被捕叛变的消息。顾顺章不仅供出共产党在武汉的地下交通机关和红二军团驻武汉办事处，甚至主动要求面见蒋介石，出卖中共中央在上海的机关。钱壮飞在接下来的48小时中，巧妙避开国民党的严密部署，及时将情况报告给党中央。在周恩来的指挥下，中共中央、中共江苏省委和共产国际远东局的机关在极短的时间内成功完成转移。

　　二十世纪三、四十年代的西藏是怎样的面貌？这部剧通过藏人说藏人的形式，力求真实还原那个时候西藏真实的风土人情和日常生活。借扎西顿珠这个人物，讲述了他为推翻西藏农奴制度的传奇一生。

　　十三世达赖喇叭圆寂后，引发了西藏大领主间的权利之争。其中以德勒噶伦和仁钦噶伦之间的斗争尤为甚。狡猾奸诈的仁钦噶伦设置陷阱，让德勒一方受到大打击。病弱的德勒最担心的莫过于正从印度回拉萨的儿子的安危。而另一方面，云游喇叭扎西顿珠（郭晓冬 饰）也在从印度回来的路上，意外遇到了和自己外貌相似的德勒少爷。但他殊不知，一起掉包事件正在酝酿之中。而西藏的命运也在不久的日后发生翻天覆地的变化……

抗战胜利前夕，偏门偏科的军统特训班留级生许忠义（沙溢饰）被迫到即将开赴东北的中共部队，卧底期间被我军的言行仁义所感化，对共产党有了新的认识，决心向我党自首。经考察，党组织决定利用他在经济、战略方面的天赋，派潜回国民党沈阳军统站为我军提供急需的战略物资。许忠义利用国民党内部的窘迫处境和战后厌恶内战、贪婪的心理巧施妙计，为我军提供了大量急需的物资，同时在国民党军统内部站稳了脚跟。许忠义在军统的老对手齐公子（曹炳琨饰）也来到了沈阳。齐公子屡屡使出致命招数，却每每被化解于无形。敌人制定了险恶的“渗透”计划。许忠义找到了一个万全的破解办法，将敌人击败。