梅尔文经营着一家古董店过着无聊的生活，他偷偷溜到42街去看成人电影，同时梦想着有朝一日他也可能勾引Janet。有一天下午他发现了一个奇怪的老翁，当用特殊的方式擦拭时，它会释放出一个精灵，能够满足他的每一个愿望。但有一个问题…她蛮横的母亲一直在抓捕他……

孤独沮丧的老处女-琼斯决定自杀来逃避她单调的生活。琼斯躺在浴缸里，割开了她的手腕，血渐渐染红了浴缸里的水。因为她太“纯洁”了，琼斯小姐发现自己只到了地狱边缘。在那里她遇到香蕉先生和各种各样的天使，他们告诉她，她因为自杀没有资格进天堂。她很生气，只能选地狱边缘或地狱，她恳求Abaca先生让她返回地球去“赢得”进入地狱的资格。一个叫作“老师”的男人裁定：只有她经过性的痛苦和愉悦之后才有资格进地狱。为此她要成为欲望的化身 ……