荒凉的海边，迎来了一位不速之客。她名叫凉子（丸山明宏 饰），真实姓名以及过往经历完全不详，在一家名为“黑蔷薇公馆”的私人俱乐部的老板邀请下，凉子来此驻唱。她每晚8点准时出现，充满魔性的歌声牵引着所有男人的心弦。然而，无论学者、政客还是富豪，没有一人能令凉子动心。它永远拿着一枝人造的黑色蔷薇，并且声称只有真正的爱情降临时，这支蔷薇才会变成红色。为过多久，接连有陌生男人来到公馆，他们似乎都与凉子有过一段难以忘怀的过去，而他们口中的凉子似乎又有着截然不同的性格。这些人中，有的为她命丧黄泉，他们的鲜血染红了凉子手中的黑蔷薇……
本片片头题字和画作由横尾忠则完成。

著名的珠宝商人岩濑庄兵卫（宇佐美淳也 饰）拥有一枚极其罕见、珍贵的钻石——“埃及之星”，在受到世人称羡的同时，他也因此惹火上身。传奇大盗黑蜥蜴（丸山明宏 饰）发出公告，要绑架岩濑的女儿早苗（松岡きっこ 饰）作人质，要求对方用埃及之星交换。岩濑无奈之下，只得高薪聘请名侦探明智小五郎（木村功 饰）保护女儿。然而到了预定时间黑蜥蜴却未现身，原来他早已化名绿川夫人接近早苗并将其绑架。小五郎继续追踪，与黑蜥蜴展开连番智斗。传奇大盗遇上名侦探，最终鹿死谁手……
本片根据江户川乱步的原作改编，三岛由纪夫担任剧曲一职，并在片中出演角色。

朝井松子は、京都光悦寺の茶会で、高谷幸二から彼の兄宗広が喀血して入院したことを知らされた。松子と宗広は、去年の秋京都で結ばれた。しかし宗広は、松子を捨て、巻子と結婚してしまった。松子の母道子は父の後妻だったが、義理の息子の敬助が戦死すると、彼の戦友紺野の許へ走った。鎌倉の朝井邸には、父と勤めをやめた松子が、ひっそり残された。穏かに晴れた冬のある日、松子は七里ヶ浜の療養所に入院している宗広を見舞った。途中、江ノ島電車の窓からとらえた父の親友木崎と若妻さよ子の明るい姿は、緊張した松子の心を和げた。しかし、病んでひねくれた宗広との対面は味気なく、心が凍る思いだった。春が訪れた。松子はブリジストン美術館で幸二に再会した。そこで幸二は、兄の夫婦関係が険悪なものになっていると語った。新緑の頃、松子の父が脳溢血で死んだ。孤独になった松子は、、木崎に家を買ってもらい、自分は木崎の家に引越した。一方、家を出奔した道子は、戸籍上では、依然父の妻であり紺野は彼女の遺産相続に期待していた。松子が、会社勤めをするようになったある日、宗広と松子の過去にこだわる巻子が、離婚したと告げに来た。その日、道子が紺野と別れて戻って来た。宗広の訃報が伝わったのは、それから間もなくのことだった。その頃京都は紅葉に染っていた。家に帰った松子が、そこに見たのは、どうしても離れられぬ紺野と道子の生身の姿だった。傷心の松子を幸二が光悦会に誘った。全山紅葉の鷹ヶ峰は、一年前と同じたたずまいだった。幸二は宗広の死が自殺だったこと、兄が最後まで松子を愛していたことを語った。松子は過去の月日を断ちきり、新しく生きようと決意するのだった。

日本吸血怪片的优秀作品。故事发生在太平洋中的一艘游轮上，，瞄准了金子而来的5个流氓、谋杀了乘员组，以及乘坐该船的医生 西部村和新婚妻子以及孩子，密集的屠杀了所有人，3年后……

「牡丹燈籠」の依田義賢が脚本を執筆し、「刑務所破り」の池広一夫が監督したシリーズ第十四作。撮影は「眠狂四郎円月殺法」の武田千吉郎が担当。