第二次世界大战初期，威尔弗里德·威尔斯刚刚成为安特卫普的一名警官。当时，镇上发生了针对犹太人的暴力事件，威尔虽然被教育要竭尽全力避免麻烦，但他还是去了警局报警。由于威尔的绘画天赋，他得到了一个名叫 "卑鄙的胡子 "亲纳粹者的支持。在利用这层关系的伪装帮助犹太人的同时，威尔结识了同事洛德的妹妹伊薇特，在反抗纳粹的行动中，二人迅速坠入爱河。纳粹对犹太人的种族灭绝日益逼近，为了活下去，威尔将会何去何从呢……