泰山（Harrison Chad 配音）年幼时和母亲卡拉（格伦·克洛斯 Glenn Close 配音）过着相依为命的生活，因为其人类的外表和特殊的身份，泰山遭到了同族人猿们的轻视和欺侮，只有塔克（Brenda Grate 配音）愿意当他的好朋友。在孤独之中泰山慢慢长大，他的内心十分期望能够获得人猿们的认可和肯定。
一场意外的发生让泰山意识到，自己永远也无法融入到族群之中，悲伤而又愤怒的他选择了离家出走，邂逅了离群索居的三只猩猩，在它们的身上，泰山终于感受到了被信任和信任他人的感觉。传说中，无人涉足的黄山之中居住着可怕的怪物，而在机缘巧合之下，这只神出鬼没的怪物和泰山相遇了。

故事背景是以南美移民子女为主的洛杉矶加菲莆高中。原来任职电脑公司的伊斯克兰特为施展抱负到该校任教，因该校经费拮据没有电脑，只好改教数学。他用强悍的教学方式台阶驯服了以菲利浦为首的顽劣学生，并帮他们以高分通过了越级考试，不料竟被人怀疑为集体作弊。学生们为了澄清误会决定重考，师生之间合作无间，终创下合格人数之最高纪录，也为该校争取到购卖电脑的经费

　远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。 　　为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。