名妓敫桂英周济秀才王魁，又以身相许，两人恩情缱绻，盟誓于海神庙，互不变心。两年后，王魁入京中魁，在名利诱惑下，遣书休弃桂英，另与官家之女成婚。桂英愤而诉于海神庙，自缢身死。海神爷准了她的诉状，命判官引桂英鬼魂进京与王魁折证。桂英不舍夫妻恩义，再次以"情"试探，不料王魁果然负心绝情，桂英盛怒之下，活捉王魁。

20世纪40年代，海内外都笼罩在战争的阴影之中，就被奴役和占领的华夏大地更是一片疮痍。善良而美丽的普通上海女工金妹（上官云珠 饰），在回家的路上遭受日寇欺凌。危难时刻她得到爱国青年孟南（周峰 饰）和李新群（黄宗英 饰）的救助。但这一事件给她带来巨大的阴影，金妹被厂方无情解雇，丈夫又遭到流氓毒打失明。苦难的生活逼迫她走向社会的最黑暗角落。另一方面，孟、李二人的朋友梁若英（沙莉 饰）此前与丈夫章玉良（赵丹 饰）离婚，另嫁他人过起养尊处优的太太生活。现在的丈夫投敌叛国，与孟、李他们截然对立，若英也面临重要的选择。
本片根据田汉的同名话剧改编。

　　辛白华（袁牧之 饰）和梁质夫（顾梦鹤 饰）是学生时代的好友，九一八事变后，他们逃出了东北故乡，来到了上海。两人租住的公寓二楼，住着少女阿凤（王人美 饰）和母亲过着相依为命的艰苦生活。白华十分同情阿凤的处境，常常在明里暗里帮助母女两人。 　　白华邂逅了富商遗孀史夫人（谈瑛 饰），两人坠入了情网，与此同时，梁质夫却因为参与了革命活动而遭到了逮捕。白华将阿凤送往学校深造，阿凤加入了歌舞班，开始演出一些红色剧目。在观看了阿凤参演的《铁蹄下的歌女》后，白华的内心受到了深深的触动，然而，他还是无法放下自己同史夫人之间的感情。

青年孙辟疆从上海乘火车去杭州，坐在车中神情颓唐，忧心忡忡。忽见对面坐着一个年轻貌美的妇人，一个满脸胡须的男人傍其身旁。美妇名黎绮波，大胡子是她的丈夫，名彭飞熊。望着这一对极不相称的夫妻，孙辟疆深为美妇惋惜，不觉情思入魔，重重旧事，一股脑儿涌上心头。孙辟疆曾钟情过一个名叫费翠仙的女伶，为她写剧本、写歌词。费翠仙亦如小鸟般依傍着他。这日，剧院上演孙辟疆编写的剧目，由翠仙出任主角，观众见翠仙貌美，竭力捧场，而孙辟疆则因翠仙的表演有失其原意，有些不快。朋友们劝他再写一个剧本，或许可使翠仙在演技上有所发展。孙辟疆听从劝告，潜心创作。不料，翠仙自成名后，整日沉迷于游乐场中，无心再演。孙辟疆大失所望，撕掉了刚刚写好的剧本，以示与翠仙绝交。此次赴杭，亦是依朋友劝说，到西湖疗养。在西湖住下后，孙辟疆悠然而出，经过一座红楼时，忽见黎绮波临窗向他招手。孙辟疆走到楼前，黎已下楼开门。孙欲上前与她握手，黎却避开，跨马急驰而去。孙辟疆亦驱马追之，眼看黎绮波已临险境，孙辟疆急往前去相助。二人并马相偎。黎告知孙，自己独居，恐有强盗，要孙保护她。孙辟疆怜香惜玉之情顿生，随黎来到红楼。黎将一只手枪放在孙的手中，孙辟疆则表示为黎万死不辞。黎忽提出用鞭鞑之法以试孙之爱心，孙随口应允。黎果真用绳索将孙捆住，挥鞭即抽。孙辟疆痛极大叫，黎嗔怪他这点疼都受不了，万死不辞实为戏言。孙为表诚意，故随她抽打，不再叫喊，直至遍体鳞伤，黎方才为其松绑，抚其创伤，柔声相慰。孙辟疆立即忘掉伤痛，陶醉不已。黎绮波进一步要求，每日鞭打一次，否则便不是真爱，孙慨然应允。翌日，黎绮波刚刚拿出绳索，一伙强盗忽然冲了进来，盗首即是彭飞熊。众盗劫走黎绮波，孙辟疆急忙策马追之，举枪将盗首击落马下，众盗四散。黎获救，倚在孙辟疆怀中。此时，盗首醒来，举枪击中孙辟疆后逃跑。孙微声呼痛，黎则伏身柔声安慰，孙辟疆心中又是一阵狂喜，睁开双眼，见一医生立于床前，告知其热病发作，现在终于醒过来了。孙辟疆哑然而笑，重回湖畔寻梦，果然有一红楼，却未见黎之倩影，心中甚觉寞落，遂登车返沪。刚进车厢，就见黎绮波与彭飞熊相依而坐，孙辟疆忙将梦中之事向黎一一陈述。不料，黎绮波先是一脸茫然，即而怒容满面。彭飞熊则不急不恼，温存地劝慰妻子：“他是个神经病。”孙辟疆看彭飞熊没有盗首的狰狞之容，便不再理会，默默仰望窗外相逐的白云，陷入遐想之中。

华北某大学的学生沈元中在粮栈门前被奸商派人暗杀了。沈元中生前好友王伯麟虽很善良，但却生性软弱，其父王文斋是个勾结日本走私粮食的奸商。女工金弟在沈元中生前被沈介绍给伯麟，沈元中死后，在金弟的帮助之下，伯麟有了很大的进步，并与金弟产生了爱情。但王文斋为了自己的利益，让伯麟与同行袁某的女儿蕴玉结婚。此时，日本侵略华北，局势紧张，王文斋乘机囤积大量粮食，伯麟劝阻其父，但王文斋不听，还阻止儿子参加爱国运动，让儿子与蕴玉去上海旅行，并想方设法拆散儿子与金弟。后来，金弟病死，伯麟从上海回来，得知金弟已死，曾一度消沉，但一想到沈元中的遗言和金弟曾对他的帮助，又重新振作起来。日本准备进攻华北要塞，王文斋为谋取利益，把囤积的粮食卖给日本人，并派妾弟宝生去接洽此事。伯麟得知此事，开枪打死了宝生，随后投奔了抗日义勇军的队伍。
这部影片，是田汉从事左翼电影运动以来第一次在银幕上公开使用自己名字的电影作品。影片中对王伯麟这个资产阶级子弟由软弱变为坚强的处理真实可信，并为人物转变提供了时代环境的依据，提出了知识分子在斗争中走向进步的主题。导演手法的处理简洁流畅而严谨，体现了他一贯的艺术风格。《青年进行曲》首映于“七·七”事变后的第三天，对鼓舞抗日斗争的热情，产生了相当积极的影响和作用。

革命青年邹家瑚（金焰饰）遭到封建军阀的追捕，亡命去南洋做矿工，临走的时候嘱咐妻子慧英（黎灼灼饰）：要好好教育襁褓中的女儿小梅。家瑚走后，慧英由于生活困难，改嫁音乐家林寄梅。小梅（陈燕燕饰）在寄梅的教育下，变成了一个资产阶级小姐，慧英深以为忧。在一次音乐会上，慧英和从南洋回来的家瑚重逢，家瑚也看到了自己的亲生女儿小梅，但他为了不让小梅知道自己是她的生父，悄悄地离开了。慧英是爱家瑚的，她找到了家瑚，向他表示希望恢复夫妻关系，家瑚不肯。纨　子弟黄书麟，看到小梅在歌舞界出了名，极力追求她，他们终于结了婚，并一起去了南洋。因为黄书麟的父亲在南洋拥有许多产业，到了南洋不久，黄书麟又另觅新欢，抛弃了小梅。小梅于是抱着初生的女儿回到上海。最后，慧英和林寄梅分手，和家瑚恢复夫妻关系，母女俩就协助家瑚开办托儿所，收养一群穷苦的儿童。影片结尾时，小梅唱道：“让黑暗中的孩子得到光明，让穷苦的孩子得到教育！”

大学生张榆（金焰饰）不满家庭包办婚姻，从东北家乡逃至上海，投身电影界，主演多部爱情片，成为青年崇拜的大明星，并与一南国姑娘虞玉（黎灼灼饰）热恋。九一八事变后，张榆的影片卖座一落千丈。一日，张榆接到一女观众电话，劝告他改变戏路，振作爱国精神，张榆深受震动，再三追问，方知她原是自己的逃婚对象周淑贞（阮玲玉饰）。缘淑贞于东北沦陷后，偕母逃亡入关，考入上海电话公司当接线员。张榆接受淑贞的忠告，于一二八沪战发生时，投身前线抗日工作。其时，一崇拜他的少女陈若英（陈燕燕饰）特地从江南小城赶来上海，向他表示爱情。时前线战事趋紧，张榆负伤被送至医院治疗，与参与护理工作的淑贞相遇。淑贞的进步表现使张榆悔悟，意欲恢复婚约，淑贞却表示冷淡。战事结束后，已成为富孀的虞玉自香港返沪，又常来约张榆寻欢作乐。陈若英仍然一片痴情，紧追不舍，张榆无奈，同意与她合演一部电影，留作友情纪念，不料拍摄中若英竟假戏真做，殉情而死。时淑贞历经生活斗争磨炼，已成长为工人阶级战士。她邀请张榆参观码头、工厂、贫民窟，接触劳动群众，使张榆深受启示。一日，虞玉特意邀请张榆、淑贞赴宴，席间虞当众奚落淑贞，淑贞慷慨陈词，语惊四座，张榆愈加敬佩。不久，淑贞因参加罢工被公司开除，张榆特意赶来慰问，握住淑贞的手，久久不能松开。

北平中学生袁文光喜欢京剧，常因看戏而不得不翻墙回校，终被校方开除。文光到一剧班学艺，又因反抗班里的封建行规被赶走。老伶工黄月楼将其收留，文光从此改名袁少楼。因为人好打不平，人送少楼外号“二百五”。少楼随班赴关外演出，与班里当家花旦柳艳云感情颇深。“九一八”事变后，东北某警察局长郑荣欲强娶艳云为妾。少楼恨其媚敌卖国，借演出之机对其进行讥讽。郑荣大怒，命宪警将少楼抓去。艳云向郑荣求情，被其乘机侮辱……

第一场　元世祖至元18年(1281年)的大都。靠城边小酒店街口，许多人拥挤着看行刑的行列。骡车上的女犯后面紧跟着一个老妇高声叫冤。太医院的名医、大剧作家关汉卿从酒店女掌柜刘大娘口中了解了朱小兰冤案的全部情况。关汉卿到街口与书会朋友谢小山作别，和欠耍俏向城外方向走去。这时，权臣中书省平章政事阿合马的第二十五个儿子带着爪牙，进入刘大娘酒店，将大娘的女儿二妞抢走。刘大娘伏地大哭。
第二场　大都附郭朱帘秀的家，当时的行院所在。关汉卿气地向朱帘秀讲述着朱小兰的悲惨故事。朱帘秀虽为名噪一时的歌妓，却出身贫苦农家，小兰的悲惨遭遇，引起了她的共鸣。二人当即商定，由关汉卿将朱小兰的冤案写成杂剧《窦娥冤》，朱帘秀主演窦娥。
第三场　城外西山林园阿合马华丽的别邸中，关汉卿正在为阿合马的母亲诊治，侍女在伺候着。关汉卿认出丫头秋燕就是二妞。在治好了阿合马母亲的心痛病后，利用阿合马母亲要常赐他的机会，救出了二妞。二妞得以与刘大娘团聚，并同差官周福祥结成美满姻缘。
第四场　关汉卿在书斋里对着残烛时而哦吟、构思，时而伏案狂草，时而起身伸腰，抽剑起舞，谯楼鼓敲三点。鸡叫了，他还在拼命地写《窦娥冤》。有人叩门，谢小山与玉梅进来。关汉卿与他们商谈《窦娥冤》几折的牌子。关汉卿太累睡着，鼾声大起。谢小山与玉梅走出。
第五场　关汉卿的好友杨显之在关汉卿在书斋看已写成的几折《窦娥冤》，并作修改。看着修改过剧本，关汉卿不觉朗诵起来。猥琐文人叶和甫威胁、利诱关汉卿，要他不要写《窦娥冤》。关汉卿的好友王和卿为演《窦娥冤》找园子。
第六场　玉仙楼后台。关汉卿跟卸了装的马二、燕山秀、赛帘秀从绣幕的门帘后面紧张地窥视着前台的表演和观客席的情况。后台的管事们和蒙古的卫士们不时地走动着，场上正演唱着《窦娥冤》。朱帘秀的演出非常成功。关汉卿、王和卿向她祝贺，益州千户王著也向朱帘秀、关汉卿致谢。此时叶和甫领着中书省左丞郝祯来到后台，要关汉卿改戏再演，并威胁说：“不改不演，要你们的脑袋!”叶和甫在一旁帮腔。关汉卿决定，宁可不演，断然不改!朱帘秀劝关汉卿连夜离开大都，甘愿自己承担责任。关汉卿却斩钉截铁地说：“死，就死在一起!”
第七场　玉仙楼的正官厅。阿合马陪大司徒和礼霍孙看戏。由于朱帘秀完全照原词演出，没有任何改动，阿合马气得吹胡子瞪眼。当窦娥唱“这都是官吏们无心正法，使百姓有口难言”时，阿合马大怒，下令停演。关汉卿、朱帘秀被押下。寒帘秀因念加上的词“何日苍天开眼，要将酷吏剥皮”，而被挖去双眼，押入死牢。
第八场　至元十九年(1282年)三月末的大都狱中。深夜，狱吏设案问供。关汉卿从狱吏口中得知，他的案情因王著案的牵连越扯越大了。叶和甫诱劝关汉卿按他的意思招供，被关汉卿重重一记耳光，打倒在地。关汉卿与朱帘秀狱中重逢，坚贞不屈。关汉卿写成曲子《蝶双飞》，朱帘秀半诵半唱，表达了他们坚强的意志和爱情的忠贞。
第九场　二妞的家。刘大娘来看她的女儿。从周福祥口中得知，孛罗大人把阿合马二十几年来胡作非为的恶状告诉了皇上。皇上说：“那么王著杀阿合马是对的呀。”就把阿合马在上都通玄门外开棺戮尸，把忽辛以下的几个儿子也都抓起来了。谢小山托周福祥将保关汉卿、朱帘秀的万民禀贴递上去。
第十场　秋雨声中，两狱座将带着脚镣手铐的关汉卿推进狱室，关汉卿倒在地上，镣铐铛然作响。关汉卿慢慢爬起来，抚着肢体。狱吏将朱帘秀鼓励关汉卿斗争勇气的纸条交给关汉卿。
第十一场　和礼霍孙的签押房。和孔霍孙和他亲信的幕僚彻里·不花一道进来。彻里·不花为关汉卿说情。和礼霍孙发现两次被打下去的万民禀帖又在待阁的公文底下，以为是关羽显灵。经二妞丈夫周福祥三次巧递万民禀贴和彻里·不花的说情，和里霍孙决定改判关汉卿斩罪为驱逐出境。
第十二场　距大都不远的卢沟桥。这是南下大道的开端，也是古代大都人送行的地方。众人送别关汉卿。周福祥骑马而至，念文件：“奉和礼霍孙丞相钧谕：关汉卿一代作者，敢与权奸相抗，虽依功令逐出大都，仍认为大都文艺巴托，朱帘秀艺行卓越，许其脱去乐籍，随关汉卿出境南下，沿途关津，毋得阻留。”芦沟桥上，关汉卿、朱帘秀并辔徐行，回头与送行的人互相扬手惜别。

第一场　元世祖至元18年(1281年)的大都。靠城边小酒店街口，许多人拥挤着看行刑的行列。骡车上的女犯后面紧跟着一个老妇高声叫冤。太医院的名医、大剧作家关汉卿从酒店女掌柜刘大娘口中了解了朱小兰冤案的全部情况。关汉卿到街口与书会朋友谢小山作别，和欠耍俏向城外方向走去。这时，权臣中书省平章政事阿合马的第二十五个儿子带着爪牙，进入刘大娘酒店，将大娘的女儿二妞抢走。刘大娘伏地大哭。
第二场　大都附郭朱帘秀的家，当时的行院所在。关汉卿气地向朱帘秀讲述着朱小兰的悲惨故事。朱帘秀虽为名噪一时的歌妓，却出身贫苦农家，小兰的悲惨遭遇，引起了她的共鸣。二人当即商定，由关汉卿将朱小兰的冤案写成杂剧《窦娥冤》，朱帘秀主演窦娥。
第三场　城外西山林园阿合马华丽的别邸中，关汉卿正在为阿合马的母亲诊治，侍女在伺候着。关汉卿认出丫头秋燕就是二妞。在治好了阿合马母亲的心痛病后，利用阿合马母亲要常赐他的机会，救出了二妞。二妞得以与刘大娘团聚，并同差官周福祥结成美满姻缘。
第四场　关汉卿在书斋里对着残烛时而哦吟、构思，时而伏案狂草，时而起身伸腰，抽剑起舞，谯楼鼓敲三点。鸡叫了，他还在拼命地写《窦娥冤》。有人叩门，谢小山与玉梅进来。关汉卿与他们商谈《窦娥冤》几折的牌子。关汉卿太累睡着，鼾声大起。谢小山与玉梅走出。
第五场　关汉卿的好友杨显之在关汉卿在书斋看已写成的几折《窦娥冤》，并作修改。看着修改过剧本，关汉卿不觉朗诵起来。猥琐文人叶和甫威胁、利诱关汉卿，要他不要写《窦娥冤》。关汉卿的好友王和卿为演《窦娥冤》找园子。
第六场　玉仙楼后台。关汉卿跟卸了装的马二、燕山秀、赛帘秀从绣幕的门帘后面紧张地窥视着前台的表演和观客席的情况。后台的管事们和蒙古的卫士们不时地走动着，场上正演唱着《窦娥冤》。朱帘秀的演出非常成功。关汉卿、王和卿向她祝贺，益州千户王著也向朱帘秀、关汉卿致谢。此时叶和甫领着中书省左丞郝祯来到后台，要关汉卿改戏再演，并威胁说：“不改不演，要你们的脑袋!”叶和甫在一旁帮腔。关汉卿决定，宁可不演，断然不改!朱帘秀劝关汉卿连夜离开大都，甘愿自己承担责任。关汉卿却斩钉截铁地说：“死，就死在一起!”
第七场　玉仙楼的正官厅。阿合马陪大司徒和礼霍孙看戏。由于朱帘秀完全照原词演出，没有任何改动，阿合马气得吹胡子瞪眼。当窦娥唱“这都是官吏们无心正法，使百姓有口难言”时，阿合马大怒，下令停演。关汉卿、朱帘秀被押下。寒帘秀因念加上的词“何日苍天开眼，要将酷吏剥皮”，而被挖去双眼，押入死牢。
第八场　至元十九年(1282年)三月末的大都狱中。深夜，狱吏设案问供。关汉卿从狱吏口中得知，他的案情因王著案的牵连越扯越大了。叶和甫诱劝关汉卿按他的意思招供，被关汉卿重重一记耳光，打倒在地。关汉卿与朱帘秀狱中重逢，坚贞不屈。关汉卿写成曲子《蝶双飞》，朱帘秀半诵半唱，表达了他们坚强的意志和爱情的忠贞。
第九场　二妞的家。刘大娘来看她的女儿。从周福祥口中得知，孛罗大人把阿合马二十几年来胡作非为的恶状告诉了皇上。皇上说：“那么王著杀阿合马是对的呀。”就把阿合马在上都通玄门外开棺戮尸，把忽辛以下的几个儿子也都抓起来了。谢小山托周福祥将保关汉卿、朱帘秀的万民禀贴递上去。
第十场　秋雨声中，两狱座将带着脚镣手铐的关汉卿推进狱室，关汉卿倒在地上，镣铐铛然作响。关汉卿慢慢爬起来，抚着肢体。狱吏将朱帘秀鼓励关汉卿斗争勇气的纸条交给关汉卿。
第十一场　和礼霍孙的签押房。和孔霍孙和他亲信的幕僚彻里·不花一道进来。彻里·不花为关汉卿说情。和礼霍孙发现两次被打下去的万民禀帖又在待阁的公文底下，以为是关羽显灵。经二妞丈夫周福祥三次巧递万民禀贴和彻里·不花的说情，和里霍孙决定改判关汉卿斩罪为驱逐出境。
第十二场　距大都不远的卢沟桥。这是南下大道的开端，也是古代大都人送行的地方。众人送别关汉卿。周福祥骑马而至，念文件：“奉和礼霍孙丞相钧谕：关汉卿一代作者，敢与权奸相抗，虽依功令逐出大都，仍认为大都文艺巴托，朱帘秀艺行卓越，许其脱去乐籍，随关汉卿出境南下，沿途关津，毋得阻留。”芦沟桥上，关汉卿、朱帘秀并辔徐行，回头与送行的人互相扬手惜别。

第一场　元世祖至元18年(1281年)的大都。靠城边小酒店街口，许多人拥挤着看行刑的行列。骡车上的女犯后面紧跟着一个老妇高声叫冤。太医院的名医、大剧作家关汉卿从酒店女掌柜刘大娘口中了解了朱小兰冤案的全部情况。关汉卿到街口与书会朋友谢小山作别，和欠耍俏向城外方向走去。这时，权臣中书省平章政事阿合马的第二十五个儿子带着爪牙，进入刘大娘酒店，将大娘的女儿二妞抢走。刘大娘伏地大哭。
第二场　大都附郭朱帘秀的家，当时的行院所在。关汉卿气地向朱帘秀讲述着朱小兰的悲惨故事。朱帘秀虽为名噪一时的歌妓，却出身贫苦农家，小兰的悲惨遭遇，引起了她的共鸣。二人当即商定，由关汉卿将朱小兰的冤案写成杂剧《窦娥冤》，朱帘秀主演窦娥。
第三场　城外西山林园阿合马华丽的别邸中，关汉卿正在为阿合马的母亲诊治，侍女在伺候着。关汉卿认出丫头秋燕就是二妞。在治好了阿合马母亲的心痛病后，利用阿合马母亲要常赐他的机会，救出了二妞。二妞得以与刘大娘团聚，并同差官周福祥结成美满姻缘。
第四场　关汉卿在书斋里对着残烛时而哦吟、构思，时而伏案狂草，时而起身伸腰，抽剑起舞，谯楼鼓敲三点。鸡叫了，他还在拼命地写《窦娥冤》。有人叩门，谢小山与玉梅进来。关汉卿与他们商谈《窦娥冤》几折的牌子。关汉卿太累睡着，鼾声大起。谢小山与玉梅走出。
第五场　关汉卿的好友杨显之在关汉卿在书斋看已写成的几折《窦娥冤》，并作修改。看着修改过剧本，关汉卿不觉朗诵起来。猥琐文人叶和甫威胁、利诱关汉卿，要他不要写《窦娥冤》。关汉卿的好友王和卿为演《窦娥冤》找园子。
第六场　玉仙楼后台。关汉卿跟卸了装的马二、燕山秀、赛帘秀从绣幕的门帘后面紧张地窥视着前台的表演和观客席的情况。后台的管事们和蒙古的卫士们不时地走动着，场上正演唱着《窦娥冤》。朱帘秀的演出非常成功。关汉卿、王和卿向她祝贺，益州千户王著也向朱帘秀、关汉卿致谢。此时叶和甫领着中书省左丞郝祯来到后台，要关汉卿改戏再演，并威胁说：“不改不演，要你们的脑袋!”叶和甫在一旁帮腔。关汉卿决定，宁可不演，断然不改!朱帘秀劝关汉卿连夜离开大都，甘愿自己承担责任。关汉卿却斩钉截铁地说：“死，就死在一起!”
第七场　玉仙楼的正官厅。阿合马陪大司徒和礼霍孙看戏。由于朱帘秀完全照原词演出，没有任何改动，阿合马气得吹胡子瞪眼。当窦娥唱“这都是官吏们无心正法，使百姓有口难言”时，阿合马大怒，下令停演。关汉卿、朱帘秀被押下。寒帘秀因念加上的词“何日苍天开眼，要将酷吏剥皮”，而被挖去双眼，押入死牢。
第八场　至元十九年(1282年)三月末的大都狱中。深夜，狱吏设案问供。关汉卿从狱吏口中得知，他的案情因王著案的牵连越扯越大了。叶和甫诱劝关汉卿按他的意思招供，被关汉卿重重一记耳光，打倒在地。关汉卿与朱帘秀狱中重逢，坚贞不屈。关汉卿写成曲子《蝶双飞》，朱帘秀半诵半唱，表达了他们坚强的意志和爱情的忠贞。
第九场　二妞的家。刘大娘来看她的女儿。从周福祥口中得知，孛罗大人把阿合马二十几年来胡作非为的恶状告诉了皇上。皇上说：“那么王著杀阿合马是对的呀。”就把阿合马在上都通玄门外开棺戮尸，把忽辛以下的几个儿子也都抓起来了。谢小山托周福祥将保关汉卿、朱帘秀的万民禀贴递上去。
第十场　秋雨声中，两狱座将带着脚镣手铐的关汉卿推进狱室，关汉卿倒在地上，镣铐铛然作响。关汉卿慢慢爬起来，抚着肢体。狱吏将朱帘秀鼓励关汉卿斗争勇气的纸条交给关汉卿。
第十一场　和礼霍孙的签押房。和孔霍孙和他亲信的幕僚彻里·不花一道进来。彻里·不花为关汉卿说情。和礼霍孙发现两次被打下去的万民禀帖又在待阁的公文底下，以为是关羽显灵。经二妞丈夫周福祥三次巧递万民禀贴和彻里·不花的说情，和里霍孙决定改判关汉卿斩罪为驱逐出境。
第十二场　距大都不远的卢沟桥。这是南下大道的开端，也是古代大都人送行的地方。众人送别关汉卿。周福祥骑马而至，念文件：“奉和礼霍孙丞相钧谕：关汉卿一代作者，敢与权奸相抗，虽依功令逐出大都，仍认为大都文艺巴托，朱帘秀艺行卓越，许其脱去乐籍，随关汉卿出境南下，沿途关津，毋得阻留。”芦沟桥上，关汉卿、朱帘秀并辔徐行，回头与送行的人互相扬手惜别。

第一场　元世祖至元18年(1281年)的大都。靠城边小酒店街口，许多人拥挤着看行刑的行列。骡车上的女犯后面紧跟着一个老妇高声叫冤。太医院的名医、大剧作家关汉卿从酒店女掌柜刘大娘口中了解了朱小兰冤案的全部情况。关汉卿到街口与书会朋友谢小山作别，和欠耍俏向城外方向走去。这时，权臣中书省平章政事阿合马的第二十五个儿子带着爪牙，进入刘大娘酒店，将大娘的女儿二妞抢走。刘大娘伏地大哭。
第二场　大都附郭朱帘秀的家，当时的行院所在。关汉卿气地向朱帘秀讲述着朱小兰的悲惨故事。朱帘秀虽为名噪一时的歌妓，却出身贫苦农家，小兰的悲惨遭遇，引起了她的共鸣。二人当即商定，由关汉卿将朱小兰的冤案写成杂剧《窦娥冤》，朱帘秀主演窦娥。
第三场　城外西山林园阿合马华丽的别邸中，关汉卿正在为阿合马的母亲诊治，侍女在伺候着。关汉卿认出丫头秋燕就是二妞。在治好了阿合马母亲的心痛病后，利用阿合马母亲要常赐他的机会，救出了二妞。二妞得以与刘大娘团聚，并同差官周福祥结成美满姻缘。
第四场　关汉卿在书斋里对着残烛时而哦吟、构思，时而伏案狂草，时而起身伸腰，抽剑起舞，谯楼鼓敲三点。鸡叫了，他还在拼命地写《窦娥冤》。有人叩门，谢小山与玉梅进来。关汉卿与他们商谈《窦娥冤》几折的牌子。关汉卿太累睡着，鼾声大起。谢小山与玉梅走出。
第五场　关汉卿的好友杨显之在关汉卿在书斋看已写成的几折《窦娥冤》，并作修改。看着修改过剧本，关汉卿不觉朗诵起来。猥琐文人叶和甫威胁、利诱关汉卿，要他不要写《窦娥冤》。关汉卿的好友王和卿为演《窦娥冤》找园子。
第六场　玉仙楼后台。关汉卿跟卸了装的马二、燕山秀、赛帘秀从绣幕的门帘后面紧张地窥视着前台的表演和观客席的情况。后台的管事们和蒙古的卫士们不时地走动着，场上正演唱着《窦娥冤》。朱帘秀的演出非常成功。关汉卿、王和卿向她祝贺，益州千户王著也向朱帘秀、关汉卿致谢。此时叶和甫领着中书省左丞郝祯来到后台，要关汉卿改戏再演，并威胁说：“不改不演，要你们的脑袋!”叶和甫在一旁帮腔。关汉卿决定，宁可不演，断然不改!朱帘秀劝关汉卿连夜离开大都，甘愿自己承担责任。关汉卿却斩钉截铁地说：“死，就死在一起!”
第七场　玉仙楼的正官厅。阿合马陪大司徒和礼霍孙看戏。由于朱帘秀完全照原词演出，没有任何改动，阿合马气得吹胡子瞪眼。当窦娥唱“这都是官吏们无心正法，使百姓有口难言”时，阿合马大怒，下令停演。关汉卿、朱帘秀被押下。寒帘秀因念加上的词“何日苍天开眼，要将酷吏剥皮”，而被挖去双眼，押入死牢。
第八场　至元十九年(1282年)三月末的大都狱中。深夜，狱吏设案问供。关汉卿从狱吏口中得知，他的案情因王著案的牵连越扯越大了。叶和甫诱劝关汉卿按他的意思招供，被关汉卿重重一记耳光，打倒在地。关汉卿与朱帘秀狱中重逢，坚贞不屈。关汉卿写成曲子《蝶双飞》，朱帘秀半诵半唱，表达了他们坚强的意志和爱情的忠贞。
第九场　二妞的家。刘大娘来看她的女儿。从周福祥口中得知，孛罗大人把阿合马二十几年来胡作非为的恶状告诉了皇上。皇上说：“那么王著杀阿合马是对的呀。”就把阿合马在上都通玄门外开棺戮尸，把忽辛以下的几个儿子也都抓起来了。谢小山托周福祥将保关汉卿、朱帘秀的万民禀贴递上去。
第十场　秋雨声中，两狱座将带着脚镣手铐的关汉卿推进狱室，关汉卿倒在地上，镣铐铛然作响。关汉卿慢慢爬起来，抚着肢体。狱吏将朱帘秀鼓励关汉卿斗争勇气的纸条交给关汉卿。
第十一场　和礼霍孙的签押房。和孔霍孙和他亲信的幕僚彻里·不花一道进来。彻里·不花为关汉卿说情。和礼霍孙发现两次被打下去的万民禀帖又在待阁的公文底下，以为是关羽显灵。经二妞丈夫周福祥三次巧递万民禀贴和彻里·不花的说情，和里霍孙决定改判关汉卿斩罪为驱逐出境。
第十二场　距大都不远的卢沟桥。这是南下大道的开端，也是古代大都人送行的地方。众人送别关汉卿。周福祥骑马而至，念文件：“奉和礼霍孙丞相钧谕：关汉卿一代作者，敢与权奸相抗，虽依功令逐出大都，仍认为大都文艺巴托，朱帘秀艺行卓越，许其脱去乐籍，随关汉卿出境南下，沿途关津，毋得阻留。”芦沟桥上，关汉卿、朱帘秀并辔徐行，回头与送行的人互相扬手惜别。

作品以揭示艺术的社会命运为主旨 ，写京剧演员刘振声不幸的演艺生涯。刘振声注重戏德、戏品，对待艺术严肃认真，并精心培育了小凤仙这样的后起之秀。但是小凤仙在小有名气之后却心猿意马，“不在玩艺儿上用功夫，专在交际上用功夫”，成了流氓绅士杨大爷的玩物，背叛了先生为之呕心沥血的戏剧事业。刘振声贫病交加，忍受着恶势力的迫害，又眼见艺术被蹂躏、艺术人才被摧残，终于心力交瘁。作者通过艺术家的悲惨遭遇，批判了“容不了好东西”的病态社会，同时写出了进取、抗争的力量。

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在峨眉仙山修炼了千年的蛇仙白素贞和小青，因为羡慕人间，幻化成美丽少女，来到风光旖旎的西湖。雨中巧遇善良老成的许仙，素贞一见钟情，与之结为夫妻。这一触犯仙规的行为，引起神界的震怒。法海禅师受命下山惩罚蛇仙。他煽惑许仙在端阳节用雄黄酒灌醉素贞，令其现出本相。许仙惊吓至死。素贞历尽艰辛，去昆仑山盗来仙草，救活许仙。法海又施魔力，将许仙诱入金山寺羁押。素贞索夫无果，被迫偕小青水漫金山，与法海召来的神将激战，却因寡不敌众而败走。在当初相遇的旧地——断桥，素贞、小青又见到了逃出寺庙的许仙。夫妻痛述前情，冰释前嫌。

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