Tras ser herido en la guerra cristera en 1926, en la que peleó como mercenario del Ejército Federal, Juan deserta de la batalla. Años más tarde, sufre la muerte de su hijo, Jesús. Esta tragedia obliga a Juan a cargar el ataúd para enterrar a Jesús en Porvenir, el pueblo donde yace la tumba de su esposa. En su travesía, debe cruzar un devastado país, olvidado por Dios, y perderse en caminos acechados por el Diablo.

A violent and alcoholic gold prospector lives with his wife near the border. She is convinced that a demon is stalking them, and he thinks his wife is cheating on him. Blinded by jealousy, he decides to seek both his wife’s lover and the demon to strike them down.