Cluny est en fête. La nouvelle promotion de l'école des Arts et Métiers célèbre son intégration. Elle défile dans les rues avec les anciens élèves. Mais un meurtre met brutalement fin aux festivités. Un homme a été assassiné dans la célèbre abbaye, qui sert d'enceinte à l'école. Capitaine de gendarmerie, Karine Roy, pense qu'on va lui attribuer l'enquête. Mais la sensibilité du dossier pousse les autorités à la confier au SRPJ de Lyon et sa jeune capitaine, Louise Vaillant, qui n'est autre que la fille de la gendarme. Un lourd secret les oppose. Louise vient de découvrir que celui qui l'a élevée n'est pas son père biologique. Alors que le tueur semble régler des comptes avec d'anciens élèves de l'école, tout semble lié à la disparition d'un bébé survenue il y a vingt ans...

Jo, une jeune femme, artiste de cirque de rue, découvre le travail des clowns professionnels de "Nez pour rire". Vite - peut-être trop vite - entrée dans l’association, elle se retrouve à l’hôpital au contact des enfants, des malades, des soignants et des familles, à qui ces clowns tentent inlassablement d’apporter de la joie et du réconfort.