歌剧院里，杂耍表演结束的舞台上，报幕员走上舞台，隆重介绍“记忆先生”梅里克（怀特·沃森 饰）。借惊人的记忆，梅里克回答着观众各种刁钻古怪的问题。嘈杂的人群中，加拿大男人理查德·汉纳（罗伯特·多纳特 饰）提问了一个有关加拿大地理方面的问题，“记忆先生”准确地给出答案。枪声！两声枪响，让原本嘈杂不堪的歌剧院顿时陷入混乱。人群涌向出口，一个陌生而漂亮的女子紧跟着汉纳，在拥挤的人群中挤出歌剧院，随汉纳来到他租住的布兰特公寓。 　　女子（露西·曼娜海姆 饰）自称施密斯小姐，受雇于英国间谍机构，因保护英国空军防空机密而遭到陌生人的追踪。施密斯的任务是前往苏格兰，与一个右手小拇指缺一截的男人接头。男人是秘密间谍组织“三十九级台阶”的负责人。透过窗帘，汉纳确实看到窗外的墙根下站着两个神秘的男子。入夜，施密斯小姐突然闯进汉纳的房间，丢下一句“快走！下一个将是你”后，倒地死去，背后插着一把尖刀。 　　施密斯小姐的死，让汉纳感到恐惧，接着又觉得疑惑。怀着恐惧而疑惑的心情，汉纳逃出旅馆，搭上火车，前往苏格兰。火车上，汉纳从报纸上看到警察已经发现了施密斯小姐的尸体，自己却成了凶杀犯正被警方通缉。陌生女人帕梅拉（玛德琳·卡罗尔 饰）的告密，让警察闻讯而至。汉纳机智的甩开警察的追捕，跳下火车，来到苏格兰的一处农庄。 　　警察尾随而来。贪财的农夫将汉纳出卖给警察，好心的农妇却给了汉纳一条生路。翻山、越岭、涉水、斩棘，汉纳依然遭到警察的追捕。此时，汉纳按照施密斯临死前留下一张地图，找到乔纳教授的山庄。适逢酒神节。乔纳巧妙地支走警察，露出“庐山真面”。汉纳发现，乔纳竟然就是施密斯说的那个小拇指缺一截的接头人，而施密斯的真名叫安娜·贝拉。 　　接下来发生的事情更加扑朔迷离，汉纳的处境也越来越危险。当汉纳从扑朔迷离中发现空军机密与“三十九级台阶”秘密间谍组织有关时，已经是在回到伦敦后的歌剧院。“记忆先生”的回答，提醒了汉纳。原来，间谍组织是想利用“记忆先生”惊人的记忆，将空军机密带出英国。真相在最后一刻揭露，清白在最后一刻洗清，乔纳教授在最后一刻现形，“记忆先生”却在最后一刻用生命保护了国防机密。

Biography of the famous Italian violinist Nicola Paganini which focuses as much on the musician's romances as it does on his craft. Phyllis Calvert plays Jeanne de Vermond, the aristocratic French woman who captures Paganini's heart, and real-life violin virtuoso Yehudi Menuhin supplies the breathtaking Paganini solos.

A young couple become engaged, but enjoy a number of comedic aventures before their wedding day.

吉姆・布伦顿（Jim Bronton，莱斯利・班克斯饰）是一名精明却不满现状的保险火灾调查员，游走在法律边缘。为追求更大利益，他被犯罪头目斯特丁（Stedding）拉拢，加入了一个专门策划纵火骗保的团伙。布伦顿凭借专业知识，帮助团伙精准选择目标、伪造现场，屡屡得手。
随着纵火案频发、伤亡增加，他的良知备受煎熬。当团伙为掩盖罪行策划谋杀时，布伦顿决心退出并向警方自首，却遭到团伙追杀。他在女友阿登・布伦特（Arden Brent）与正直警探的帮助下，最终提供关键证据，捣毁纵火团伙，自己也付出了沉重代价。
这是鲍威尔与演员莱斯利・班克斯的首次合作，风格硬朗、节奏紧凑，被他称为 “华纳兄弟式的头条新闻式电影”。